客户信息采集
一、基础信息:
1.姓名:____________________________________________________________
2.性别:____________________________________________________________
3.年龄: ___________________________________________________________
4.教育背景:
口高中、中专及以下 口大专 口本科 口硕士 口博士及以上
5.性格特征:________________________________________________________
6.拟投入资产:______________________________________________________
7.拟投资期限:______________________________________________________
8.期望收益率:______________________________________________________
9.客户家庭构成(姓名、年龄、职业/在读情况):
1)配偶:____________________________________________________________
2)子女:____________________________________________________________
子女数量:
口无 口1人 口2人 口3人 口4人及以上
子女所属阶段(横线上填写人数):
口学龄前________ 口小学_______ 口中学_______ 口高中_______
口大学_______ 口已工作________
子女留学时间计划:
口无此计划 口小学 口初中 口高中 口大学 口研究生 口其他
子女预计留学费用区间:
口50万以下 口50—100万 口100—200万 口200—500万
口500万以上
3)父母
赡养老人数量:
口无 口1人 口2人 口3人 口4人
赡养老人年龄段:
口60 岁以下_______ 口60-69 岁________ 口70-79 岁_______
口80-89 岁_______ 口90 岁以上_______ 口无
被保险人姓名:投保人姓名:保单号:签署日期:职业目前职业:______________________________________________________________就业状况:受雇自雇–如是,请说明:自何时开始?____________________________________...
已下载:0次 是否免费:否 上传时间:2024-03-19被保险人姓名:投保人姓名:保单号:签署日期:职业目前职业:______________________________________________________________就业状况:受雇自雇–如是,请说明:自何时开始?____________________________________...
已下载:0次 是否免费:否 上传时间:2024-03-08尊敬的客户:感谢您对XX人寿保险股份有限公司的信任与惠顾,为帮助您更好地认识和购买万能型人身保险产品,切实保护您的合法权益,根据金融监管机构相关规定,请您在购买万能型人身保险产品之前认真阅读、理解并确认以下内容:风险告知事项明细1.您是否了解您购买的是一款万能型人身保险产品? □是 □否2.您是否能...
已下载:0次 是否免费:否 上传时间:2024-02-26本人特别声明: (1)从投保单或复效/服务申请书签署日期起,被保险人的健康状况没有改变,及没有接受任何医疗检验或治疗。 (2)本人在投保申请过程中所填写的答案仍然正确。 一、您的听力受损情况为: □左侧听力受损 □右侧听力受损 □双侧听力受损二、请描述目前的听力情况□完全听力丧失 □戴助听器 □其它...
已下载:0次 是否免费:否 上传时间:2024-02-22注:1、本问卷在指定受益人为非被保险人配偶、子女、父母时填写。2、本问卷各项内容是保险公司评价可保利益的重要依据依据,将成为保险合同的组成部分,请按要求如实填写各项内容。3、本公司将对此问卷内容严格保密。 一、受益人基本信息 1、 姓名: 身份证/其他证件号码:2、 国籍: 户口所在地:3、 住址:...
已下载:0次 是否免费:否 上传时间:2024-02-20尊敬的客户,您好!感谢您对XX人寿保险股份有限公司(以下简称“公司”)的信任。在您购买万能型保险产品前,请您了解清楚以下事项。提示:如果以下选项有为“否”的,建议联系您的客户经理或到网点咨询合适的投保方式。投保人声明:本人已详细阅读风险告知问卷,并确认清楚产品费用扣除、账户价值计算方法、投资收益不确...
已下载:0次 是否免费:否 上传时间:2024-02-19Copyright © 2009-2022 深圳市圈中人电子商务有限公司 粤ICP备05047908号
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