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保险金信托业务客户资料调查问卷(4页).doc

客户信息采集

一、基础信息:

1.姓名:____________________________________________________________

2.性别:____________________________________________________________

3.年龄: ___________________________________________________________

4.教育背景:

口高中、中专及以下   口大专   口本科   口硕士   口博士及以上

5.性格特征:________________________________________________________

6.拟投入资产:______________________________________________________

7.拟投资期限:______________________________________________________

8.期望收益率:______________________________________________________

9.客户家庭构成(姓名、年龄、职业/在读情况):

1)配偶:____________________________________________________________

2)子女:____________________________________________________________

子女数量:

口无   口1人   口2人   口3人   口4人及以上

子女所属阶段(横线上填写人数):

口学龄前________   口小学_______   口中学_______   口高中_______   

口大学_______   口已工作________

子女留学时间计划:

口无此计划   口小学   口初中   口高中   口大学   口研究生   口其他

子女预计留学费用区间:

口50万以下   口50—100万   口100—200万   口200—500万   

口500万以上

3)父母

赡养老人数量:

口无   口1人   口2人   口3人   口4人

赡养老人年龄段:

口60 岁以下_______   口60-69 岁________   口70-79 岁_______   

口80-89 岁_______   口90 岁以上_______   口无

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  • 更新时间:2020-04-27
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