某保险分公司银行保险客户经理管理办法（41页）.doc-市场管理制度-保险资料库

某保险分公司银行保险客户经理管理办法（41页）.doc

第一章总则 2

第二章管理架构 3

第三章人员管理 3

第四章职级与职责 5

第五章委托报酬 9

第六章考核 15

第七章附则 21

第一章总则

第一条为适应新形势下XX保险公司XX分公司（以下简称“公司”）银行保险业务的持续健康发展，进一步统一和规范公司客户经理队伍管理，按照总公司《客户经理管理办法（20XX）》的精神，根据《中华人民共和国保险法》、《保险销售从业人员监管办法》等法律、法规和相关制度规范，特制订《XX保险公司XX分公司银行保险客户经理管理办法（试行版）》（以下简称“本《办法》”）。

第二条本《办法》所称“银行保险业务”是指通过与本公司签订《保险代理协议》的银行、邮政等金融机构代理销售的保险业务，以及由客户经理直接销售的保险业务。

第三条本《办法》所称“客户经理”是指符合公司客户经理从业资格条件，在公司授权范围内，专门从事银行保险业务销售管理和直接销售等工作的人员。

第四条本《办法》所称“职级”是指客户经理达到公司规定的委托代理标准时所对应的级别。本《办法》所称“职责”是指客户经理达到一定级别所应履行的义务。本《办法》中相关用语简称如下：“职级评估和认定”简称为“考核”，“职级提升”简称为“晋升”，“职级下降”简称为“降级”。

第五条本《办法》适用于与公司签订代理制合同的客户经理。

第六条客户经理从事的一切业务活动必须遵守国家的法律法规和公司的相关规定。