第一章 总则 2
第二章 管理架构 3
第三章 人员管理 3
第四章 职级与职责 5
第五章 委托报酬 9
第六章 考核 15
第七章 附则 21
第一章 总则
第一条 为适应新形势下XX保险公司XX分公司(以下简称“公司”)银行保险业务的持续健康发展,进一步统一和规范公司客户经理队伍管理,按照总公司《客户经理管理办法(20XX)》的精神,根据《中华人民共和国保险法》、《保险销售从业人员监管办法》等法律、法规和相关制度规范,特制订《XX保险公司XX分公司银行保险客户经理管理办法(试行版)》(以下简称“本《办法》”)。
第二条 本《办法》所称“银行保险业务”是指通过与本公司签订《保险代理协议》的银行、邮政等金融机构代理销售的保险业务,以及由客户经理直接销售的保险业务。
第三条 本《办法》所称“客户经理”是指符合公司客户经理从业资格条件,在公司授权范围内,专门从事银行保险业务销售管理和直接销售等工作的人员。
第四条 本《办法》所称“职级”是指客户经理达到公司规定的委托代理标准时所对应的级别。本《办法》所称“职责”是指客户经理达到一定级别所应履行的义务。本《办法》中相关用语简称如下:“职级评估和认定”简称为“考核”,“职级提升”简称为“晋升”,“职级下降”简称为“降级”。
第五条 本《办法》适用于与公司签订代理制合同的客户经理。
第六条 客户经理从事的一切业务活动必须遵守国家的法律法规和公司的相关规定。
一呼叫中心质量管理制度本中心监听工作应以提高服务质量为目标,为业务培训提供素材,为中心的发展提供资料。 呼叫中心的质量监控人员要依据本中心《质量控制管理办法》开展工作,每月进行对本月的监听工作总结,反映到中心总监或相关管理人手中,并定期将汇总的监听记录交备案。各相关工作人员在监听过程中打分要严格遵守...
已下载:0次 是否免费:否 上传时间:2021-04-15第一章 总则 第一条 为进一步规范激活卡管理,指导分公司开展激活卡业务,针对激活卡业务特性及实务流程,并结合当前及今后一段时期激活卡业务的发展要求,根据保监会《人身意外伤害保险业务经营标准》,及本公司《短险实务》、《单证管理办法》等相关内容,特制定本管理办法。 第二条 本办法适用于全系统。由各级公司...
已下载:0次 是否免费:否 上传时间:2021-04-13目录一、总 则 3二、客户分层级管理标准 4三、分层级客户评定流程 5四、分层级客户服务标准 6五、各层级服务管理架构 11六、岗位职责 11七、考 核 14八、附 则 15附件一:VIP客户资格申报/审批表 17附件二:VIP客户季度服务记录汇总表 18附件三:VIP客户绿色通道服...
已下载:1次 是否免费:否 上传时间:2021-03-31第一章 总则第一条 为实现渠道的专业化建设,有效提升专员产能,规范标准化操作,提升专业化经营能力,根据公司渠道专业化建设的相关规定、渠道的特点与业务驱动模型,制定本办法。第二章 专员标准化动作第一条 待入职代理人联系专员要每天及时联系系统推送的待入职代理人,收集公司要求的相关材料,互留联系方式,了解...
已下载:1次 是否免费:否 上传时间:2020-10-27保险端基本法基于佣金有效的分解到各个层级,激励到财富端全员推动保险业务而形成的佣金管理办法。第一部分:理财端及贷款端营销队伍佣金管理办法1、 营销员佣金表(FYC)明细。保险公司 产品名称 区别指标 缴费期间 业务员佣金第一年业务员佣金第二年英国保诚 隽升 65 岁以下 趸交 2% 0.0%5 年缴...
已下载:2次 是否免费:否 上传时间:2020-06-05目录第一章总则第二章营销服务部分类第三章营销服务部设立第四章人力资源管理第五章财务管理第六章业务管控第七章考核与升降级第八章电脑系统管理第九章附则第一章总则第一条为加强对营销服务部的综合管理,规范其经营活动,促进营销服务部健康、稳健、快速发展,特制定本办法。第二条营销服务部是指经总公司审批,并报中国...
已下载:2次 是否免费:否 上传时间:2020-04-23Copyright © 2009-2020 深圳市圈中人电子商务有限公司 粤ICP备05047908号
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