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某保险公司手工出单(非银保通)作业流程及作业规范(13页).doc

XX银行公司(以下简称“XX银行”或“我行”)手工出单(非银保通)业务是指XX保险股份公司(以下简称“XX”或“保险公司”)通过XX银行柜面进行销售在XX银行柜面出单的银保业务。

手工出单业务需返回保险公司运营柜面进行审核、扫描,XX总公司录入、复核、核保,由XX分公司打印出保险合同分发、邮寄给XX银行兼业代理网点。

为规范XX银行与XX手工出单业务管理,理顺非银保通新契约作业流程,明确投保资料交接、审核、扫描、录入、复核、核保、签单、承保前变更、承保前撤单、函件下发及回复、保险合同打印、送达、回执回销等各环节的操作要求,特制定本作业流程及规范。

一、XX银行理财经理指导客户填写投保资料并进行审核(由我行理财经理完成)

1. 我行理财经理指导客户填写投保资料并开具银行转账账户(XX卡)

1.1 客户至银行网点柜台咨询,阅读产品说明书,提出投保意向。

1.2 我行理财经理向客户详细讲解保险条款和产品说明书内容,提示客户详细阅读投保单上的投保须知、声明与授权,请客户阅知《人身保险投保提示书》。

1.3 银行具体经办人员按照《银行保险所需投保资料及填写规范》的要求,指导客户填写《人身保险投保单(银、邮代理专用》,提醒客户如实填写各项信息及询问告知事项,指引客户在《人身保险投保单》、《产品说明书》、《人身保险投保提示书》上签字确认。

1.4 指导客户开具银行转账账户,注意开户名为投保人(如已有账户的可使用原账户),将账户信息正确填写在投保单上。

2. 我行理财经理进行客户身份、有效证件等核查

2.1 我行理财经理应核对客户有效身份证件原件,确认为投保人本人亲自办理投保手续。核对客户银行存折/卡原件,确认是投保人本人转账账户,确认账(卡)号无误。

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