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非车险基础管理经验分享(21页).ppt

主要内容

单证管理

1、专职专管  责任明确

各级公司均配备一名有责任心、熟悉保险业务的专兼职单证管理员,个别业务量大的中支公司还安排了两人专职(一个负责单证管理、一个负责档案管理),做到“有机构就有单证管理员”。

公司开业初期,由于组织架构的调整,单证管理员更换较为频繁,目前公司所辖机构单证管理员已相对稳定。

各中支公司均结合自身情况制定了《本地化单证管理考核办法》内容包括是否按时上报各种报表、自查报告;是否按规定的时间上缴已使用单证,上缴已使用单证状态是否与系统保持一致等奖优罚劣,每月在工资中兑现。2、按需申领 杜绝浪费

省公司每月根据各中心支公司的业务量及保单数量对中支公司上报的《单证申领表》进行审核,做到按需申领,按需发放,杜绝出现浪费的现象。

中心支公司层面同时也根据四级机构业务经营情况控制总量,按需发放。

3、限时限量  交旧换新 

签单人员领取新单证时必须上交旧单证(由单证管理员复核实物与状态是否相符),旧单证以“领用次数”为限,最多不超三次。即:第三次(最后)领新单证时,必须把第一次(最先)领用的旧单证交过来,第二次(中间)领取的单证作为周转,否则不予发放新单证。4、卡不离柜 离柜押金

为杜绝卡折单证丢失的现象,三级公司均要求四级机构单证管理员实行“卡不离柜”的销售管理办法,对于“激活卡”类产品实行“离柜押金”的操作模式(如:面额100元的“安心卡”若需离柜销售,需交100元的押金方可离柜)

5、系统抽查  现场盘点

通过单证系统定期抽查已发放单证使用状态,包括到期情况、是否顺号使用、跟踪已核销单证情况。

定期对所辖机构进行日常的单证管理检查,特别需要关注的是各签单点签单员处的空白有价单证存放是否安全 及已使用的单证是否管理有序。单证管理示例:

单证登记示例

单证库房示例

主要内容

档案管理

1、归档流程

(1)承保档案

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资料信息

  • 更新时间:2019-08-21
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