目录
总则
业务档案资料归集
业务档案组卷
业务档案装订
业务档案归档及临时管理
业务档案移交及管理
总则
业务档案定义
本流程中所规范业务档案主要指保单、保险凭证、赔案卷宗等文书档案 ：文书档案是指传统直接记载有信息无需借助外部阅读工具阅读的各种纸质（包括纸、塑、胶等）文件档案。
业务档案管理责任人
省级分公司非车险业管部以及中心支公司业管部作为业务档案生成单位（承办具体业务部门）应分设岗位指定专人负责档案的归集、初步整理、组卷、装订、归档、保管及移交工作。
业务档案归档基本要求
公司业务档案管理的原则是：统一领导，分级管理
档案封皮的使用：统一使用总公司的标准卷皮，封皮套的打印格式由总公司统一下发
档案目录的使用：承保档案组卷目录，使用总公司统一模板，用A4纸打印；理赔案卷目录，由总公司统一印制在理赔卷宗封皮背面，按规定填写
档案盒：由总公司统一印制，档案盒面填写统一模板
业务档案装订：业务档案按照要求组卷整理后，应将卷内的材料对齐，采用热融机装订，并在左侧按组卷封皮上显示的装订线装订，做到案卷下齐、右齐、美观
业务档案管理流程
承保档案归集
涉及岗位
单证种类
归集要求
业务档案归集－承保
资料组卷
档案装订
资料归集
承保档案
管理目标：提高承保数据质量，对公司业务发展决策及理赔服务形成有效支持
风险控制点：避免数据录入与标的实际风险状况不符，影响承保条件的确定；
为适应业务发展需要，经公司研究决定确定以下查勘工具的配置标准：一、查勘车（1）开业时基础配置：分公司开业时配备查勘车3台，中支公司开业时配备2台；（2）开业后增配标准分公司开业后，在省会城市和直辖市地区，根据业务集中度和固定查勘定损点的分布情况，日均赔案量超过15~30件，每增加5~10件可以增配1...
已下载：0次 是否免费：否 上传时间：2024-03-18
第一章 总则第一条 为了统一公司新契约初审扫描（以下简称“初审扫描”）处理口径，明确初审扫描的处理流程及处理方法，提高初审扫描受理人员的业务技能，加强运营风险管控，同时参照《中华人民共和国保险法》、《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》、《金融机构客户身份识别和客...
已下载：0次 是否免费：否 上传时间：2023-01-29
为提升各级核保人员对承保政策、合规要求的执行力，有效评估承保业务的实际风险状况，业务承保后应定期开展承保稽核与保后跟踪工作。（一）承保稽核1、稽核要求上级核保人员应定期对下级核保人员核保的保单进行稽核。稽核保单应具有一定代表性，抽查样本应能基本覆盖承保所涉及的各方面问题。2、稽核内容稽核涉及健康险业...
已下载：0次 是否免费：否 上传时间：2022-12-09
（一） 批改的基本要求1、申请资格人（1）一般情况下申请资格人为投保人。如投保类型为法人，则申请资格人为投保单位；如投保类型为自然人，则申请资格人自然人；（2）受益人变更的申请资格人为被保险人，投保人在征得被保险人同意后可申请受益人变更；2、一般应备申请文件（1）申请书和变更清单（2）有效身份证明：...
已下载：0次 是否免费：否 上传时间：2022-12-01
理赔结算流程是公司按照大病协议约定，以统一、标准化的作业方式，及时、准确地进行理赔结算，履行合同义务的业务处理流程。大病保险理赔结算流程主要分为即时结算流程和非即时结算流程。同时，各级分公司应加强大病保险业务印章的规范使用和管理，相关要求详见《大病保险和医疗经办业务印章管理实施细则（试行）》。 第一...
已下载：0次 是否免费：否 上传时间：2022-11-07
（一）保单归档对于已经生成的保单，公司单证管理人员必须及时归档装订，并交单证管理员复核、销号，发现空号、漏号及保单遗失，应及时报告处理。对于作废的业务单证（包括正本、副本），不得擅自销毁，应在保险单正本、副本上加盖“作废”印章，与已签发的有效保险单一同按号码顺序归档，不得缺号、跳号，并在单证系统进行...
已下载：0次 是否免费：否 上传时间：2022-11-02Copyright © 2009-2022 深圳市圈中人电子商务有限公司 粤ICP备05047908号
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