目 录
第一章 总则
第二章 理财师的录用
第三章 理财师日常管理
第四章 理财师职级和职责
第五章 理财师的佣酬
第六章 理财师关爱补助
第七章 理财师的考核
第八章 附则
第一章 总则
第一条 为保障公司属下理财师的合法权益及规范公司属下理财师日常管理,满足理财师职业生涯规划的需要,提升公司经营绩效，提高客户服务水平。根据国家有关法律法规的规定，特制订《寿险理财师管理办法》，以下简称“本办法”。
第二条 本办法所称“理财师” 为保险销售服务人员或通过相关培训认可、取得理财居间服务资格的人员。
第三条 理财师从事的一切业务活动必须遵守国家的法律、法规和获得本公司许可并遵循本公司的各项规章制度。
第四条 本办法及相关文件内容，均不直接或间接构成本公司与理财师之间的劳动关系或劳动合同关系。
第五条 名词解释
1、集团：指XX保险公司。
2、省公司：作为集团在各省的管理平台延伸，在集团授权范围内，代表集团在当地行使业务管理、平台支持的职能，负责对当地的下属分支机构进行有效的辅导和管理。
3、工作室：由若干理财师组合形成的销售服务单元。
4、XX标保（FYP）：是指寿险保单年度保费按一定的折算标准进行折算后的保费统计指标。
第一章 总则第一条 为进一步健全XX保险（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理体系，建立有效的激励及约束机制，保障公司董事、高级管理人员依法履行职权，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《银行保险机构公司治理准则》《上市公司治理准则》《香港联合交易所有限...
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第一章 总则第一条 为贯彻落实国家和XX市关于完善国有企业薪酬管理制度的决策部署，建立健全与企业经济效益挂钩的工资总额决定机制，促进收入分配更加合理有序，根据相关政策规定制定本办法。第二条 本办法适用于集团总部及所属境内外各层级子公司（以下简称“公司”）的工资总额管理。第三条 本办法所称工资总额，是...
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第一章 总则第一条 为深化落实XX保险（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）高级管理人员激励约束机制，进一步加强高级管理人员薪酬考核体系管理，建立健全与高级管理人员聘任方式相配套、与市场地位相适应、与经营业绩相挂钩的差异化薪酬分配机制，根据监管规定、公司章程等制定本办法。第二条 高级管理人员的薪酬...
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第一条 为完善XX保险（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的公司治理，加强和规范公司董事的薪酬管理，根据《中华人民共和国公司法》、《XX保险（集团）股份有限公司章程》、《上市公司治理准则》、《保险公司董事会运作指引》等有关法律和规定，制定本制度。第二条 为客观反映公司董事所付出的劳动、所承担的风...
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为规范XX保险公司（以下简称“XX保险”或“公司”）人员招聘录用管理，建立科学有效的 人才招聘与选拔机制，为公司发展提供人才支持与储备，根据国家相关法律法规及政策规定，结合公司实际，制定制定《 XX保险公司人员招聘录用管理办 法》。一、适用范围本办法适用总部人员的招聘录用管理。二、招聘原则与方式公司...
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为加强公司对员工培训工作的统一规范化管理，合理有效配置培训资源，推进学习型组织建设，全面提升员工综合素质及专业化、职业化水平，结合公司人才发展战略要求，公司制定《XX保险公司员工培训管理办法》。一、总体目标员工培训遵循“服务公司战略、促进人岗匹配、统一协同管理、多种培养方式相结合”四大原则，通过组织...
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