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人寿保险指南(19页)pdf.rar

目录

I 人寿保险咨询服务的种类 2

II 人寿保险咨询服务的介绍人 3

III 以需求为本的销售咨询程序 4

IV 购买保单时应有的披露文件 8

V 保户的义务与责任  9

VI 人寿保险产品的种类  11

VII 直购保险 14

VIII 保单契约的一般性条款和条件 14

IX 争议调解 18


本指南将为您(准保户)描述各种类型的人寿保险产品,各种类型的分销渠道;

并为您提供人寿保险的一般信息。

它提供您所需的基本资讯,让您与获授权的财务顾问代表讨论您的需求。

I 人寿保险咨询服务的种类

您可向获准提供咨询意见与分销寿险产品授权过的财务顾问或豁免财务顾问代表进行保险咨询。依据《财务顾问法令》(Financial Advisers Act) 规定,财务顾问代表必须通过相关入行考试,并且每年必须完成特定的培训、研讨会和相关课程,以不断提升其技术和专业知识。

财务顾问代表必须向您说明他所代表的财务顾问和他有权提供的产品与服务。依据《财务顾问法令》(FAA) 规定,若符合特定条件,某些财务顾问可称为独立财务顾问公司。

财务顾问包括寿险公司(保险公司)、保险经纪公司、银行、证券公司、财务公司和财务顾问公司。财务顾问代表是指代表这些财务机构的人员。

您可联络以下各类人寿保险代表进行咨询:

人寿保险公司的代表

这类人员仅代表一家人寿保险公司,而他只能针对该公司的产品提供建议。如果他所代表的人寿保险公司与其他金融机构签署产品分销协议,那么,他也可对这些机构的产品提供建议。代表必须向您说明他所提供的产品来源于哪家金融机构。

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  • 更新时间:2019-06-25
  • 资料性质:授权资料
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