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投保实务——新人岗前培训(16页).ppt

课程大纲

一、投保书的构成

二、投保书的正确填写

三、常见错误

四、交单流程

投保须知

客户资料投保事项

健康告知说明栏

声明和授权

繁体字                  

简体字

字迹潦草               

工整清晰

反复涂改

书写整洁 

圆珠笔、彩色笔

蓝、黑色水笔

投保人、被保险人资料

姓名、生日、年龄均以身份证为准

如为外籍人士,需填写护照号码

身体体格状况:身高、体重、年龄、性别

与被保险人关系为其他时,必须明确填写投、被保人关系

职业:工作单位、 职业类别

投保规则

受益人资料

当身故受益人是两人以上时,在“其它声明”栏注明受益人姓名、证件号码、生日、性别、与被保险人关系、受益份额、受益顺序

缴费资料

1.缴费方式为银行转帐,须填写委托银行代扣协议书,注明银行转帐帐号

2.帐号持有人与投保人必须为同一人

健康告知

如健康告知选择“是”时,必须在“说明栏”中详细说明

3项中分两种情况:

目前是否吸烟,若“是”需填写吸烟数量及时间

是否曾经吸烟,若“是”,何时因何种原因停止吸烟

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资料信息

  • 更新时间:2019-06-06
  • 资料性质:授权资料
  • 文件大小:432KB
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  • 文件格式:PPT
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