某保险公司取消转IVR后在线支付操作手册（7页）.pdf

1.电话支付操作流程概述
1.TSR（坐席）登录电销系统，在提单界面建立首期缴费方式为电话支付的保单，填写首期缴费银行、首期缴费银行账号、续期缴费银行、续期缴费银行账号等信息，并进行提单，然后进行自动快钱扣费，并将结果返回sts系统，若快钱扣费成功，则保单状态变为“待发送，待发送”；若快钱正在扣费中，则保单状态变为“暂存，收费中”；若快钱扣费失败，则保单状态为“暂存，扣费失败”。
2.TL在保单审核功能界面可以查询到保单状态为“待发送，待发送”的电话支付保单，进行【保单审核】，审核通过后，保单状态变为已受理，已收费未签单，
3.YY（运营岗）登录电销系统，在手工签单界面查询需要签单的保单，选中需要签单的保单，点击【签单】，签单成功，保单状态变为已受理，签单成功。
4.YY（运营岗）登录电销系统，保单打印界面选择需要打印的保单，点击【发起打印】，发起打印成功，保单状态变为待打印，签单成功。
5.BQ（业管岗）登录电销系统，在打印核销界面选择需要打印核销的保单，点击【绑定单证号】，绑定成功后，保单的状态变为打印中，签单成功；然后，选中要核销的保单，点击【单证核销】，核销成功，保单的状态变为打印完成，签单成功。
6.YY（运营岗）登录电销系统，保单分拣界面，选择需要分拣的保单，根据保单的快递类型，点击【TSR自送保单】等按钮，保单分拣成功后，保单状态变为快递中，签单成功。
7.BQ（业管岗）登录电销系统，在保单签收界面填写投保保单号和选择签收时间，点击【确定】，选择签收的保单，点击【保存】，则保单的状态变为已承保，签单成功。
注意：
电销机构不用做第5步操作。
1.1电话营销
8.TSR（坐席）
在提单界面建立首期缴费方式为电话支付的保单，填写首期缴费银行、首期缴费银行账号、续期缴费银行、续期缴费银行账号等信息，点击【提交】按钮，保单将自动进行核保试算，如果核保试算通过，然后系统进行自动快钱扣费，并将结果返回系统，若快钱扣费成功，则保单状态变为“待发送，待发送”；