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某保险公司双录工作流程指引(7页).ppt

某保险公司双录工作流程指引

目录
双录的定义及适用范围   
双录设备/资料准备   
双录流程指引   
双录录制要点提示

双录的定义及适用范围
双录设备/资料准备
双录工作流程指引
销售人员与投保人确定投保意向
销售人员告知经代人员客户资料及双录时间
经代人员准备相关资料,双录前交给销售人员
销售人员使用“中保信双录APP系统”,与投保人、被保险人一同双录
销售人员将双录录像上传“中保信双录APP系统”
经代人员通知公司核保员上系统审核
销售人员通知经代人员,双录已上传
销售人员在双录后24小时内上“中保信双录APP系统”查询审核结果
审核通过,当日交单
审核不通过,重新双录

双录录制要点提示
销售人员和客户(投保人、被保险人、监护人)同时出现在镜头内;被保险人为未成年人,投保人非其监护人,由监护人同意认可并在相关资料上签名;销售人员在双录时,所有身份证件和递交给客户签名阅读的资料,都必须先在镜头前展示,然后再递交给客户;

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资料信息

  • 更新时间:2019-04-15
  • 资料性质:授权资料
  • 文件大小:283KB
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  • 文件格式:PPT
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