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核保管理细则培训(14页).ppt

核保管理细则培训

目录
常规业务oa上报流程特殊业务oa上报流程批改业务oa上报流程非常规业务政策oa上报流程拒保业务规定具体要求核保服务承诺
常规业务oa上报流程 
1、上报流程:oa留言              
三或四级机构经办人 → 三或四级机构负责人 → 分公司核保人 → 分公司两核总 → 区域核保人
2、上报材料:《集中核保上报材料明细》
3、上报要求:               
①必须逐级上报,越级上报的业务不予受理。②各节点人员要进行风险评估,必须签署明确意见。对于无意见提交的情况,视同该级别核保人员不同意,一律退回,由此造成的业务审批效率降低的后果由该级别核保人承担。
③分公司核保人要审核上报材料的真实性,确保系统内信息与业务真实情况一致,且其他要素准确无误,否则承担相应责任。
④上报内容须详细列明费用分解情况(手续费、基本工资、基本绩效、考核绩效、展业费用、团队管理绩效)。
⑤对于退回修改的业务,区域核保人与分公司核保人沟通,分公司核保人应将沟通结果及时传达给业务归属人员,并指导改善。
⑥核心业务系统录入时,须在核保意见里录入该业务上报日期,相关险种须按照《集中核保上报材料明细》中要求进行特别约定。       
若因没有按照规定执行引起的审批延误,由机构自行负责。
特殊业务oa上报流程 
1、上报流程:oa意健险特殊业务签报流程
2、上报材料:《集中核保上报材料明细》

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  • 更新时间:2019-03-01
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