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某寿险公司个险万能保险销售管理办法(5页).pdf

第一章 总 则
第一条 为加强万能险销售人员资格管理、培训考试管理以及销售行为管理,保证销售队伍的整体素质和业务品质,特制定万能险销售管理办法(以下简称本办法)。
第二条 本办法适用于经保险公司(以下简称总公司)批准并开展万能险销售工作的分支机构及所辖业务单位。
第二章 万能险销售资格管理
第三条 从事万能险销售工作的业务人员必须取得万能险销售资格。不具有销售资格者,一律不得销售万能险。
第四条 万能险销售资格由分公司营销部管理,总公司个人业务部负责资格审批。
第五条 机构按以下条件对业务人员进行万能险销售资格的认定:
(一)理财顾问及以上职级营销人员;
(二)持有《保险代理从业人员资格证书》;
(三)参加万能险销售资格培训,并通过万能险销售资格考试。
第六条 营销人员在销售万能寿险的过程中,出现的违规违纪行为一经查实,按照《保险公司营销人员基本管理办法》第五章中营销人员的品质管理有关规定处理,若发现营销人员有以下行为之一的,立即取消其万能险销售资格,并在电脑中登陆确认:
(一)挂单,即允许其他无销售资格人员以自己的资格销售;
(二)向客户提供虚假资料或误导性的宣传说明,或曲解条款、投保规则、保全规则,或擅自修改、变更投保书和保单资料、擅自提高、减低保险费率,私自篡改或曲解产品说明书内容;
(三)向客户夸大结算利率、资金投资渠道、保险保障利益;
(四)代签名,在电脑建议书、投保书等公司规定需客户亲笔签名的相关保险资料上非客户本人亲笔签名或业务员代客户签名;

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  • 更新时间:2018-09-30
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