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个人业务投保资料填用指南(13页).doc

一、总则
本指南为销售人员指导客户填写投保资料的依据,旨在提高客户资料填写质量,加快出单时效,提升公司服务客户和销售的品质。指南中所述投保单证指《投保单》、《人身保险投保提示书》、《销售人员报告书》、各类问卷及缔约声明等各类业务新单投保时填用的单证资料。
二、一般填用说明
(一)投保资料内容请使用碳素墨水笔或蓝黑色钢笔填写,字迹清晰工整,内容真实、准确、完整。
(二)投保资料中除客户签名项目外,其他项目填写错误可进行修改。修改时,可用左下右上或横线划掉填写错误的内容,修改为正确的内容,同时由投保人在修改处亲笔签名,不要使用涂改液或小刀刮。需要注意的是,修改后的内容尽量工整、不要超过原填写框区域,以便公司对修改内容进行正常的扫描和录入。
(三)投保资料中的填写项目也可以通过打印机进行套打,需要注意的是,“投保人签字”、“被保险人(或其法定监护人)签字”、“账户所有人签字”、“授权人签字”等签名项目仍需由客户进行亲笔签名。
(四)对于以下情况,请重新填写投保单:
1.投保资料有严重污损,影响重要信息扫描的;
2.投保资料填写修改内容不清晰,超出影像截取区域或者影响影像信息识别的;
3.投保资料中投保人、被保险人等客户签字出现涂改的; 
4.投保单中保险金额、保险费、交费期间、交费方式出现其中一处错误或涂改的;
5.投保单中同时出现六处填写错误或涂改的。

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资料信息

  • 更新时间:2018-08-25
  • 资料性质:授权资料
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