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保险中介人素质保证计划--长期保险考试研习资料手册(150页)pdf.rar

目 錄
章次 页次
1 人寿保险简介 1/1
1.1 寿险定义1/1
1.1.1 寿险的需求
1.2 寿险原则1/2
1.2.1 可保权益
1.2.2 披露责任
1.2.3 其他保险原则
1.3 寿险保费的计算1/10
1.3.1 保费
a. 死亡率、利息及开支
b. 其他因素
1.3.2 自然及均衡保费( 釐定) 制度
a. 自然保费( 釐定) 制度
b. 均衡保费( 釐定) 制度
2 人寿保险及年金的种類 2/1
2.1 传统的人寿保险類别2/2
2.1.1 定期寿险
a. 定额/递减/递增定期寿险
b. 可续保/可转换定期寿险
2.1.2 储蓄寿险
2.1.3 终身寿险
2.2 非传统的人寿保险類别2/6
2.2.1 万用寿险
2.2.2 单位相連长期保单
2.3 年金及退休金2/9
2.3.1 年金
2.3.2 退休金
2.4 团体及个人保险计划2/10
3 保险利益附约及其他產品 3/1
3.1 残疾保险利益3/1
3.1.1 豁免保费
3.1.2 残疾收入保险利益
3.2 意外保险利益3/3
3.2.1 意外死亡及丧失肢体
3.2.2 其他意外保险利益
3.3 提前支付死亡保险利益 3/6
3.3.1 危疾保险利益
3.3.2 长期护理
3.4 医療保险利益3/9
3.5 可保权利益3/10
3.5.1 保证可保选择
3.6 通货膨胀调整3/11
3.6.1 生活指數调整
4 阐释人寿保险单 4/1
4.1 完整合约条款4/1
4.2 不可異议条款4/1
4.3 宽限期4/3
4.4 受益人的指定4/4
4.5 不能作废条款4/4
4.6 保单抵押贷款4/5
4.7 復效4/6
4.8 误报年龄或性别4/6
4.9 转让4/7
4.10 红利选择4/8
4.11 赔付选择4/9
4.12 自殺除外责任4/9
5 人寿保险程序5/1
5.1 公司运作5/1
5.1.1 典型公司运作结构
5.2 投保5/4
5.2.1 投保手续
5.2.2 收据及保单生效
5.2.3 顾客服务 方针及标準
a. 顾客服务的重要性
b. 怎样达致高素质的顾客服务
5.2.4 冷静期
5.2.5 转保
5.2.6 ( 投资) 相連与非( 投资) 相連保单的销售說明书
a. 相連保单退保說明文件
b. 非( 投资) 相連保单销售說明书
c. 万用寿险( 非相連) 保单销售說明书
5.2.7 派发保单红利
a. 派发红利的基本原则
b. 派发红利的方式
c. 分红保单的好处
d. 人寿保险人在红利方面的透明度
5.3 核保5/22
5.3.1 考虑因素
5.3.2 医療报告
5.3.3 次标準人寿及核保措施

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  • 更新时间:2018-05-24
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