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某寿险公司团险计划书管理办法(10页).doc

第一章    总则
第一条    为建立并提升XX团险的品牌形象,引导团险销售队伍向专业化方向发展,为业务队伍提供有效的支持,特制定团险计划书管理办法。
第二条    本办法适用于在销售促成阶段本公司业务人员向客户单位提交的正式福利保障计划书,经公司授权的产品技术人员和客户服务经理的技术协助和审核,可代表公司的正式承诺。
第三条    员工福利产品保费2万元以上、年金产品保费50万元以上,或人数300人以上的福利计划均需按照本办法出具计划书。低于以上标准的福利计划,经客户或业务人员要求,也可以出具计划书,但不强制推行。
第四条    计划书是判断业务归属的首要标准。如果业务人员之间发生业务交叉,以是否向客户投送正式的计划书作为第一判断标准。
第五条    计划书的管理部门为分支机构团体业务部。业务人员需同时提交书面计划书和电子版计划书。计划书由分支机构团体产品技术负责人和核保负责人签章并加盖XX团险计划书专用章(骑缝)才能生效,电子版计划书留公司存档。
第六条    业务人员向客户提交经核准的计划书,经客户签收取得回执。回执需交给公司团险运营部门,公司团险运营部门据此接受业务员填写投保单。无回执的不可以填写投保单。
第七条    各分支机构自正式开业之日起,需根据本办法的规定,建立计划书管理制度,制作“XX团险计划书专用章”,并由专人管理。
第二章        计划书标准结构
第八条    标准的计划书由以下几部分组成:
序号    名称    是否可选    公司要求
1封面和封底    必选    公司提供
2封一    必选    统一模式
3致客户信    必选    
4目录    必选    
5第一章  相互珍视的关系    建议选用    
6第二章  贵公司的需求    必选    
7第三章  产品方案设计    必选    公司提供保费测算系统
8第四章  XX简介    必选    公司提供
9第五章  客户服务承诺    必选    公司提供
10第六章  项目小组    必选    

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  • 更新时间:2018-03-13
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