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某寿险公司保全服务规则(16页).doc

目录
第一章:保全办理应备文件一览表
第二章:保全业务规则
第三章:常见保全项目办理注意事项

保险合同保全是指保险公司为了维持人身保险合同的持续有效,根据保险合同条款约定及客户要求而提供的一系列服务。其申请可通过以下三种途径。
1、客户直接到本公司服务网点申请办理。
2、客户委托他人如业务员、保单服务人员等到公司服务网点申请办理。
3、客户通过电话和网络提出申请。此类申请目前仅限于公司认可的部分保全项目。
4、客户可以通过注册我公司官网会员后,进行部分保全项目的自助变更。
第一章   保全办理应备文件一览表
编号    保全项目    申请人    申请时间    亲至办理    委托办理    资料一览表
1    投保人变更    投保人*    保单有效期内,非自垫期内    A、B、C、D、I、(J)、K、L    A、B、C、D、F、I、(J)、K
L    A 保险单
B 保险合同变更申请书
C 投保人身份证明
D 被保险人身份证明
E 受益人身份证明
F 代办人身份证明
G 投保人银行账户存折复印件
G1 受益人银行账户存折复印件
H 保单贷款申请书
I 新投保人身份证件
J 健康告知书
K 其他证明文件
L 新投保人存折
2    客户联系方式变更    投保人    保单有效期内    C    A、B、C、F    
3    自动垫交选择权变更    投保人    保单有效期内,非自垫期内    C    A、B、C、F    
4    客户基本资料变更    投保人    保单有效期内    C、K    A、B、C、F、K    
5    受益人及受益人资料变更    投保人*被保险人    保单有效期内    A、B、C、D、E、K    A、B、C、D、E、F、K    

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  • 更新时间:2018-02-05
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