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某寿险公司银保续收管理规定(3页).pdf
 


所在类别: 管理制度/市场管理制度
文件类型: PDF
文件大小: 100KB
授权方式: 高级会员
下载扣除圈币: 5 圈币
资源语言: 简体中文

【简介】
第一章 总 则
第一条 为了规范银保渠道续收催交管理,完善续收操作流程,特制定《保险公司银保续收管理规定》。
第二章 续收业务管理流程
第二条 续收催交管理:
(一)续收内勤在月初打印下月的应收清单(包括上月、上上月应收未收保单)。
(二)针对应交日在下月的保单,按客户提供的收费地址向客户寄发《续期交费提醒函》,通知客户交费注意事项。
(三)续收外勤每月初领取应收清单,在保单应交日前通过电话对客户进行续期催交。
(四)为了加强续期收费过程管理,续收外勤应在保单交费期内加强客户催交,协助客户完成交费事项。
(五)保单停效后应向客户寄送《保单停效通知函》,告知客户效力中止及保单复效办理等注意事项。并在保单停效即将满两年的前一个月向客户寄送《保单即将永久停效通知函》,续收外勤应对尚未永久停效客户进行动态追踪,促其复效。
(六)流程图
第三条 财务收费管理
(一)公司提供自动转账、人工收费、客户自交等三种客户交费方式。以自动转账为主要收费方式,以人工收费、客户自交为辅助方式。从成本控制及服务便捷的角度考虑,客户投保时必须提供银行转账账号以便于续期收费。(其他续期收费管理规定详见 契管发【2008】81号文《保险公司续收系列业务人员管理办法》)
(二)交费凭证管理:凭证分为转账成功对账单和续收发票两种,客户交费成功后为客户寄送转账成功对账单或发票。

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