保险经纪服务_第八章-客户档案管理概述（9页）.ppt-保险教学课件-保险资料库

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保险经纪服务_第八章-客户档案管理概述

第一节：客户档案管理概述
一、基本概念
二、客户档案管理工作的意义和作用
三、客户档案管理工作的原则
四、客户档案的管理流程
五、客户档案的分类
1企业档案 2、企业档案管理
1、客户档案 2、客户档案管理
基本概念
1、档案 2、档案管理
档案与档案管理
企业档案与企业档案管理
客户档案与客户档案管理
客户档案管理工作的意义
客户档案是保险经纪人在保险经纪中的产物，直接记录了保险经纪业务工作各方面的情况，具有原始、直接、真实的特点。它是保险经纪业务开展的查考凭证和重要依据，是保险经纪行业发展的基本条件，是保险经纪行业制定法律法规的有效依据，是保险经纪行业宣传教育的生动素材。
客户档案管理工作的作用
（一）凭证作用客户档案为保险经纪业务的开展提供直接的、真实的凭证，客户档案是原始的记录材料，真实的反应了整个保险经纪业务的过程，可以直接用来证明有关事实或成为证明某一事实的依据。
（二）参考作用客户档案有利于总结经验，吸取教训，是开展工作的有益参考。可以帮助我们了解过去、指导现在、探知未来。
客户档案管理工作的原则
统一领导
分级管理