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某产险公司年终商务总结报告(15页)PPT.ppt

某产险公司年终商务总结报告

2015年6月26日,为统一无证人员准入管理,分公司渠道合作部下发了《XX保险公司XX分公司营销员暂行管理办法》,本办法是依据政策的变化,在放宽了行政审批约束的同时,进一步明确和强化了XX分公司对于营销员的准入、培训等管理责任,重点规范入司流程。
办法第四十四条明确指出 “如遇监管部门和总公司下发相关监管制度文件,本办法将自动终止”,近日,总公司渠道合作部下发了“:关于进一步加强营销员基础管理工作的通知”的工作联系函,明确了个人代理的相关规定,为了进一步明确相关流程和操作,特组织了本次视频培训。
目    录
四、 总结报备管理
一、组织招募管理
2016-5-23
2016-5-23
2016-5-23
二、维护系统信息
系统维护
三、建立完善管理责任机制
1、分公司应积极探索、推进专职营销员的团队化管理与兼职营销员的责任制管理模式,建立由专职营销员团队长和兼职营销员的责任人负责营销员业务开展支持、日常业务培训、业务合规性监督的管理责任机制,充分发挥营销员渠道的活力,为基层经营单位的业务发展提供助推。
2、为确保营销员相关管理工作得到切实、有效的落实,分公司应专门设立个人代理人管理岗并由专人负责,营销员人数超过500人以上的分公司应由专人专岗专职负责三级机构的招募、培训、考试、登记、推动、督导、考核等工作的组织、开展。 
为避免虚挂业务套取资金,减少销售误导,防范群体性事件等合规风险隐患,根据《个人代理业务管理办法》要求,分公司业务和合规条线应相互配合,从业务发展、管理工作的有效执行落实和防范内控、监管风险的角度,定期组织对三级机构的督导检查,并于每年1月15日前将上一年度分公司营销员组织培训、考试、督查工作总结和计划提交至总公司渠道合作部。 
四、 总结报备管理---分公司
1、每月月初上报培训计划表,月底反馈本月营销员入编情  况表;2、培训结束后,完善各种纸质资料、系统资质;3、培训资料分公司渠道合作部会根据实际情况及时更新,包括培训系统和电子文档。

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  • 更新时间:2016-10-19
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