香港保单签约流程（3页）.doc

1、    已经明确客户需要购买的险种：
将包含客户出生日期、性别、是否吸烟、险种名称、保额或保费(标明币种)以及缴费年限等基本信息的邮件，发送至ins_hongkong@163.com。
2、    对产品基本特点不了解、不确定推荐何种具体产品或甚至不确定客户的具体需求：
致电010-85658664咨询产品类别和详情，并告知客户基本信息。
1、通过前述联系方式索要客户拟购买产品的保险公司地址，供客户预定酒店参考。
2、确定客户拟签单的时间。
注：可选择时间为周一至周五 上午9:30-11:30 下午13:30-17:00。周末及香港公共假期不可安排签约。
3、客户购买机票后，发送“签单预约表”至ins_hongkong@163.com，预约保险公司签单会议室及陪同签单人员。
注：如果客户选择的签单时间可以预约，则会在签单前一天发送包含陪同签单香港经纪人姓名及联系方式、签单地点、签单所需资料等信息的邮件。如果时间冲突，则会在递交预约的当日反馈，沟通调整时间。通常提前或延后1小时即可安排。
4、为避免签单过程中发生意外情况，建议销售人员本人陪同前往。
附：客户需要提前准备的资料（一般情况）：
1）中国身分证、2）港澳通行证或护照、3）入境时获发的一张入境标签、4）户口簿或结婚证(如适用，作关系证明)、5）客户名片(如适用，年缴保费超过HKD50万)、6）儿童投保请携带出生证明及预防针卡或成绩单、7）若客户曾经做过治疗手术则须提供过往病历、8）三个月内有效的地址证明(纸质版银行或信用卡对账单有客户的姓名和住址)。
销售人员可根据客户情况，选择是否安排专车接机。
1、客户档次签约保费达到年缴250000港币以上，运辉公司可免费安排。
2、如客户保费未达到以上标准，则费用将会由销售人员本人承担（机场到达市区单程价格约为300-400港币）。
3、专车车型为丰田商务车。
4、专车司机姓名及联系电话、车牌号码等信息会在预约用车时间的前一天晚上20:00之前发送给销售人员。
1、客户按预约的时间前往保险公司所在的大厦，与陪同签单的香港经纪人碰面。