《产险销售渠道基本管理办法》之综合开拓渠道基本管理办法（30页）.doc

目录
第一章    总 则    4
第二章    组织管理    5
第一节 组织设置    5
第二节 人力配置    6
第三节 日常管理    8
第三章    人事管理    10
第一节 岗位职责    10
第二节 岗位胜任要求    12
第三节 岗位职级    13
第四节 定级定薪    14
第五节 新聘人员管理    15
第六节 违规违纪处理    15
第四章    薪酬管理    16
第五章    考核管理    18
第一节 考核总则    18
第二节 考核指标    18
第三节 考核定级定薪    20
第四节 人员淘汰    20
第六章    出单管理    21
第七章    附则    21
附件一：综拓业务部组建申请表    22
附件二：拟任综拓业务部渠道总监任职申请表    23
附件三：特殊定/晋级申请表    24
附件四：综拓渠道实施细则报备表I（定级定薪表）    25
附件五：综拓渠道实施细则报备表II（薪酬结构表）    26
附件六：综拓渠道实施细则报备表III（KPI考核表）    27
附件七：综拓渠道KPI指标定义、取数标准及计算方法    28
第一章    总 则
第一条    为规范公司综合开拓渠道管理模式，理顺组织架构，明确各岗位职责定位，在持续加强公司对综合开拓渠道掌控力基础上，实现综合开拓渠道快速、健康的发展，特制定《综合开拓基本管理办法》（以下简称“本办法”）。
第二条    本办法中的“综合开拓渠道”是指通过集团内部其他专业公司销售产险产品的销售渠道。为产险代理产品的其他专业公司简称“销售方”，产险简称“产品方”。
第三条    本办法中的“综拓业务部门”（以下简称“综拓业务部”）是负责综合开拓渠道拓展、维护、服务的销售组织统称。其中省会型机构本部地区和城市型机构分公司层面成立的综拓销售组织定义为“综合开拓部”；综合管理型三级机构层面成立的综拓销售组织定义为“综拓业务分部”；四级机构层面成立的综拓销售组织定义为“综拓业务科”。
第四条    本办法中的“渠道总监”（VP-vice president)是指综拓业务部（分部、科）的负责人，负责本机构综拓渠道的经营和管理。
第五条    本办法中的渠道总监助理（VA-（VP） Assistant）是指渠道总监的助手，协助渠道总监进行销售管理、营销策划和其他工作。
第六条    本办法中的渠道经理（M-Manager)是指营业区驻点销售推动人员，负责本网点的业务开拓和计划达成。
第七条    本办法中“服务专员（S-Service supporter）指在营业区负责报价、销售支持、理赔协助等事务性工作的渠道内勤。
第八条    本办法中“综合开拓业务”包括寿销产（含个险营销和个险收展）、养销产、银行销产（平安银行）、证销产、银保销产和综拓其他业务。核心业务是除综拓其他外集团内部其他专业公司代理产险的业务，综拓其他业务是渠道经理自身业务。