某保险公司出单及单证培训管理规范（23页）.pdf

目 录
1  目的................. 4
2  适用范围............. 4
3  定义术语............. 4
4  职责与权限........... 4
5  工作内容............. 5
6  依据文件............ 13
7  附录................ 14
8  相关记录............ 14

4.1  总公司客户服务部
4.1.1  负责制定年度培训规划；
4.1.2  根据需要组织全国性即时培训；
4.1.3  负责全系统出单及单证培训工作的统筹管理。
4.2  总公司出单管理岗
4.2.1  负责组织和推动全国性即时培训；
4.2.2  负责全系统出单及单证培训工作的督导和考核；
4.2.3  负责对系统出单管理岗位的培训档案管理工作进行指导和考核。
4.3  分公司客户服  4.3.1  负责全辖季度培训的落实；
1  目的
本文件规定了出单及单证培训管理的基本流程和操作规范，旨在完善出单及单证培训工作机制，体现出单条线培训工作的时效性、规范性、制度性，提高出单条线队伍的业务技能和服务职素，明确各级出单及单证培训管理的规定动作，编制本文件。
2  适用范围
本文件适用于产险出单及单证条线各级岗位人员的培训工作，包括岗前入职培训、职级培训、季度定期培训和即时培训。
3  定义术语
3.1 F2F  培训：面对面培训方式的简称，适用于受训对象少于  5  人的小型现场式培训。
3.2  即时通讯式培训：利用即时通讯工具对参训者进行培训的一种方式，及时通讯工具包括飞信、PADION、QQ、MSN、Email  等，其优点是易于组织实施。
3.3  转培训：为了保证即时培训的彻底性，根据总、分公司培训资料，由二、三级机构组织实施的对四级机构和远程出单点的即时培训，称为转培训。
4  职责与权限
内容  工作说明与控制要求
责任部门/岗位
风险与合规要求指标
5.1  培训分类
5.1.1  培训分类
出单及单证条线培训工作是出单及单证管理的规定动作，分以下四类培训：
1）岗前入职培训；
2）职级培训；
3）季度定期培训；
4）即时培训。
5.1.2  培训的组织形式
根据培训的类别不同，培训的组织形式有以下四种：
1）全辖集中式培训；
职责与权限
4.3.2  根据需要组织全辖的即时培训；
4.3.3  负责全辖出单及但这培训工作的过程管理。
4.4  分公司客服管理岗
4.5  分公司单证管理岗
4.6  三级客户服务
中心负责人
4.4.1  负责组织和推动全辖季度培训和即时性培训；
4.4.2  负责全辖出单及单证培训的指导和考核；
4.4.3  负责本级出单及单证岗位入职培训的指导工作；
4.4.4  负责对培训档案进行管理归档；
4.4.5  负责建立全辖条线人员培训学习档案，并运用于考核。
4.5.1  负责协助出单管理岗做好单证条线培训工作；