富邦人寿行销手册--投资型商品（保全篇）（10页）.pdf

一、  保户基本资料变更…………………2 
二、  保单内容资料变更…………………4 
三、  涉及基金交易之变更………………8 
四、  其他………………………………..10 
一、  保户基本资料变更 
变更项目  应备文件  注意事项 改名  投资型商品契约内容变更/復效申请书 
註:自然人需检附户籍誊本或以有记载其改名事实之户口名簿或身分证影本法人机构需检附公司大小章 
1.  要、被保人改名时，请将变更后资料填写於申请书之保户资料欄中，且一併於「变更后签名样式」处，留下变更后新签名样式，并於申请书背面要、被保人签名处签上与原要保书相同之签名样式，并写明变更原因，日后所有权利之行使皆以新签名样式為主。 
2.  要、被保人变更姓名时，其所有投资連结型保单之姓名亦会随之变更。 
3.  法人要保件须於保单契约内容变更申请书上盖上新、旧公司大小章。 
4.  变更要、被保人姓名请填写於申请书上之客户基本资料变更欄，并请务必填上保户之身分证号码。 误名更正 投资型商品契约内容变更/復效申请书 註:自然人需检附户籍誊本或以有记载其改名事实之户口名簿或身分证影本法人机构需检附公司大小章 
1.  要、被保人误名时，请将变更后资料填写於申请书上之保户资料欄中，且一併於「变更后签名样式」处，留下变更后新签名样式，并於申请书背面要、被保人签名处签上与原要保书相同之签名样式，并写明变更原因，日后所有权利之行使皆以新签名样式為主。 
2.  须於申请书上其他变更事项欄位上註明「本保单自契约始期迄今所有约定及告知事项均属事实」字样。 
3.  要、被保人变更姓名时，其所有投资連结型保单之姓名亦会随之变更。 
4.  变更要、被保人姓名请填写於申请书上之客户基本资料变更欄，并请务必填上保户之身分证号码。 
出生日期更正、身分证号码变更 投资型商品契约内容变更/復效申请书 证明文件(身分证或户口名簿影本) 
1.  投保时可能因资料错误而未依实际投保情形通算累计保额，於申请当时仍应以实际年龄通算累计保额；若已达该体检年龄之保额须依承保体检规定处理。 
2.  被保险人更正生日，如与原保险年龄不同时，依契约条款之约定办理。 
3.  身分证号码变更，於保户资料变更欄位填写新身分证号码，而客户身分证号码欄则填写原身分证号码。 
4.  一旦变更出生日期及身分证号码则该客户之所有投资連结型保单资料亦会随之变更。 
5.  变更出生日期请填写於申请书上之保户基本资料变更欄，并请务必填上保户之身分证号码。 
职业内容
变更 投资型商品契约内容变更/復效申请书 
1.  被保险人实际工作内容有变更时，要保人或被保险人应即时以书面资料通知本公司。 
2.  被保险人变更职业内容，其所有投资連结型保单之职业内容亦会随之变更。 
3.  变更职业内容请填写於效申请书上之保户基本资料变更欄，并请务必填上保户之身分证号码。