重大项目跟踪管理系统操作演示（11页）.ppt

前言
06年11月，由总公司重点客户部发起，与IT部门共同开发完成。
08年4月前，只适用于在总公司立项的项目。
08年4月，向总公司申请，同意在分公司立项的项目也可录入系统。
使用目的：加强对立项项目的跟踪，发挥在项目拓展中各层级的沟通交流作用，方便项目经理/团队主管制定拓展计划和总结，是确定支持措施的依据之一。
系统管理规定
适用业务范围：
凡在总、分公司立项的项目。
项目责任人的设置：
项目跟踪第一责任人：机构市场部、业务管理室负责人，或负责该项目的项目经理/团队主管。
项目查阅人的设置：
分公司总经理室成员、团体市场部相关人员、核保部门负责人、机构负责人、机构市场部负责人、项目经理/团队主管。
项目管理员的设置：
项目管理员：
查阅权限的设置：
各机构/团队只能查阅本机构/团队的项目情况。
项目的录入：
由项目管理员录入与项目相关的所有资料，包括计划、总结、保险合同、协议等资料及时以附件形式上传到本系统，并严格按照附件内容进行命名，以便资料的留存。关于本项目策略的讨论也要通过讨论区进行，如果通过电话或邮件进行的沟通，请及时补录。
取消立项的规定：
机构立项项目超过三个月没有在重大项目跟踪管理系统中录入进展的，取消该机构对该项目的立项资格。
操作指南（1）
两种登录方式：
A.输入系统网址
B.输入总公司重点客户部网址然后点击
操作指南（2）
登录后进入系统首页：
首页分为“项目进展汇总”、“项目查询”、“项目列表”、“后台管理”等功能菜单。
“后台管理”功能只有拥有项目管理员权限才能操作使用
“项目进展汇总”列出所有已录入进展记录的项目，并且更新的时间越近显示越靠前
“项目查询”支持模糊查询功能，可查出所有权限内的项目
“项目列表”点击“＋”号可以按机构查询进行中的项目及已归档的成功失败项目
按图索骥
十分容易
操作指南（3）
后台管理功能：
可在此界面中进行“项目维护”及“最新进展录入”，其中项目维护主要是针对“概述”、“时间计划”、“最新进展”、“项目状态”进行。
机构管理员权限只显示“项目维护”、“最新进展录入”及“系统首页”菜单，其它菜单为总公司系统管理员权限
按实填写
十分简易
操作指南（4）
最新进展录入：
可在此页面中对本期完成情况、下期工作计划重点进行录入，选择阶段“开始时间”、”结束时间“。
按实填写
十分简易
操作指南（5）
前台项目查询功能：
“项目查询”功能可以通过对项目名称的模糊查询查找所需要的项目。例如：在项目名称处输入“核电”，点击搜索按钮，所有您有权看到的核电项目就会出现在列表中。
按词查询
十分轻松
操作指南（7）
前台项目列表：
“项目列表”中按机构列出项目，已完成的项目在后台归档后，可以在“归档项目”中进行查询，对成功失败项目进行了区分。
请在这里写下你的意见和建议！
别忘了添加你的附件哦！                           （附件不能大于 5 MB）
注：
1、添加附件时由于系统问题，中文标题附件可能会出现乱码，改成英文标题就可以了。
2、读取附件时如果第一次打开出现链接错误，关掉再打开一次即可。
经常讨论
十分受益
操作指南（8）
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