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某寿险公司保单信息查询服务管理办法(5页).pdf

第一章 总则

第一条 为提高客户服务水平,防范制售虚假保险单证、侵占挪用保险资金、销售误导等违法违规行为,切实维护保险消费者的合法权益,依据《中华人民共和国保险法》、《人身保险业务基本服务规定》和《人身保险新型产品信息披露管理办法》等有关法律法规,制订本办法。

第二条 本办法所指的“信息查询”是指查询人通过公司提供的热线电话、网站查询系统、服务柜台等途径查询保单、赔案(给付)等信息的行为。

第三条 本办法所指的“查询人”是指投保人、被保险人和受益人。

第四条 本办法适用的业务范围包括人寿保险、健康保险和意外伤害保险业务。

第二章 查询条件

第五条 为已投保客户提供相关保单信息查询的服务时应先对客户进行身份核实,核实无误后再向客户提供查询的信息。为已投保客户提供电话查询服务的,应根据客户来电的需求,按照电话中心客户身份识别体系的要求,与来电客户进行几项关键信息的核实。

为已投保客户提供网络查询服务的,应对客户的账户密码依一定的安全管理规则设置密码保护模式。

为已投保客户提供柜台查询服务的,客户服务部工作人员应要求客户提供符合规定的有效身份证件,并有权对客户提供的身份资料验证真伪。柜面人员在接受查询后,可提供万能险报告书、分红报告书等书面查询结果。

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