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某保险分公司寿险财务业务衔接标准化作业流程(25页)ppt.pdf

前言

由于寿险业务的高速发展,为规范财务各岗位作业流

程以适应和服务客户和业务一线的要求,特制定如下标准

化作业流程。此流程从二零XX年XX月XX日开始执行。敬请

各业务部门在以后的执行过程中多提宝贵意见并在以后业

务流程的不断变化中适时的向分公司财务部提出修改方案以适应客户、业务一线的要求。

财务标准化作业流程一览

1.个险业务

1.01营业区部首期收费

1.02营业区部续期收费

1.03续期银行自动转帐

1.04个险柜面续期收费

1.05个险柜面收费

1.06个险柜面业务支出

1.07佣金支出

1.08营业区部业务员押金、培训费收取

1.09业务员押金退还

2.银行保险业务

2.01银行代理首期保费

2.02银行代理续期保费

2.03银行代理业务支出

2.04银行代理手续费支出

3.团体保险业务

3.01团险首期保费

3.02团险续期保费

3.03团险业务支出

3.04团险业务员工资、绩效发放流程

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  • 更新时间:2021-05-31
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