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新契约业务流程(62页)ppt.rar

课程目标:

课程大纲:熟悉新契约业务流程

牢记投保时所需填写的各种单证

熟悉投保资料审核要点投保单

新契约业务流程的介绍

投保单填写

适用于个人、银行(非银保通)和中介代理渠道。

新契约业务流程指投保人向保险人提出保险要约直至保险合同成立的全过程,包括承接新单、初审录入、扫描上传、录入复核、核保和缮制保险合同工作,回执签收及核销的运营过程。

初审

扫描

录入/人工复核

核保

收费

保单签发

保单打印

回执录入

填写正确,符合要求

标准件是指在对投保单审核过程中,没有发现填错单,也不需要客户进行体检,也不需要就一些问题向客户进一步询问或要求确认的投保单。

保险费均在核保通过后收取

销售人员

初审

人身保险投保单

人身保险投保提示

销售人员报告书(个险)

产品说明书

客户身份证复印件

卡/存折复印件(个险)

投保资料是否齐全

填写是否正确

是否符合投保规则

保监发(2010)95号文件《关于父母为其未成年子女投保以死亡为给付保险金条件人身保险有关问题的通知》

各保险公司实际给付的保险金总和均不得超过人民币10万元。

未成年人投保

当日累计,现金2万或外币等值2000美元以上,转账20万或外币等值2万美元以上。

若出现首期保费以现金方式缴纳、续期保费以转账方式缴纳的保险合同,按照现金缴纳方式规定的起点金额标准进行客户身份识别。

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  • 更新时间:2020-09-08
  • 资料性质:授权资料
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