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安达人寿了解要保人及被保险人之需求及其适合度分析评估暨业务员报告书(1页).pdf

要保单号码 

要保人 

被保险人

一、招揽经过:是经由何种关係认识本契约要/被保险人?(若勾选為 D 或 E 时,请一併提供要/被保险人身分证影本)

□A.既有客户 □B.原已相识(本人或亲友) □C.转介绍 □D.陌生拜访 □E.要/被保险人主动投保,

原因 。

二、家中主要经济来源者:□要保人 □被保险人 □其他(请说明) 。

三、要保人与被保险人投保目的及需求(可复选):

□保障 □子女教育经费 □退休规划 □房屋贷款 □其他(请说明) 。

四、本次投保的保费来源:□薪资收入/公司红利 □投资收入 □储蓄 □退休金 □财產继承/赠与 □保单借款

□房屋贷款 □其他,请说明: 。

五、要保人与被保险人财务状况(新臺币万元為单位,以阿拉伯数字填写)

要保人 被保险人(与要保人同一人无须填写)

个人年收入(含工作+其他收入) 新台币约 万元 新台币约 万元

家庭年收入 新台币约 万元 新台币约 万元

资產(含动產与不动產) 新台币约 万元 新台币约 万元

服务单位/工作内容(含兼职) / /

※若要保人/被保险人為已婚者,请於家庭年收入栏位填写夫妻双方年收入总和。请叙明配偶之工作内容

※若要保人/被保险人為未成年人∕学生时,请於家庭年收入栏位填写其父母或法定代理人年收入总和。

请叙明父母或法定代理人之工作内容

六、招揽时,是否已确认要保人、被保险人及受益人之关係与身分?有关要保人与被保险人所提供之身分证明文件(身分证、护照、驾照,或其他足资证明其身分之文件等) 是否与要保书填载之内容相符?

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  • 更新时间:2019-11-11
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