注册 会员中心付费方式入会指南

保险专业资源下载网站

0755-21659566
上传资料 在线充值

当前位置:首页 > 财产险培训 > 意健险 > 正文

个险人身保险投保单填写培训(12页).ppt

投保书填写要求

字迹清晰:投保书应由投保人本人在营销人员指导下,用黑色签字笔正楷填写,务必字迹清楚。

亲笔签名:投保单中的客户(投保人、被保险人)签名必须由本人签署,未成年人由其法定监护人签署自己的姓名。如果是自买单(投保人、被保险人或受益人之一为营销员本人),营销人员签署处,除营销人员本人签署外,还需营销人员的上级主管签署。

关于投保单的涂改:

(1) 身故受益人、投保事项、签署栏如有涂改,须重填投保单。      

(2) 一般告知事项及健康告知事项(告知事项及健康资料)如有涂改,须重填投保单或用补充文件重新抄录确认。 

(3) 除上述之外的其他任何涂改均需投保人在涂改处旁签字确认,不接受补充文件确认方式。 

(4) 整份投保单超过三处涂改,须重填投保单。 

填写完整:所有需要填写或勾选的栏位不得为空,如客户无相关信息,则必须写“无”或“/”划掉。

投保单填写注意事项—投保单抬头

交单后系统生成,不可选

03100000

03为XX分公司代码

中介机构代码:为03+6位数

投保单填写注意事项—客户信息

说明:

1、投保人身份资料填写时应该以户籍登记和身份证的记录为准。

2、投保人栏中的各项信息须填写完整。

3、工作内容一项应写明行业并简述其职业内容(尽量避免使用“工程师”、“经理”、“老板”、“工人”等含糊字眼)。

4、职业代码一项应按照客户所从事的行业及职业内容,查询职业分类表并填写清楚。

投保单填写注意事项—身故受益人

说明:

身故受益人必须指定或填写法定,不得留空。

被保险人与受益人之间应存在保险利益。

受益人身份资料填写时应该以户籍登记和身份证的记录为准。

受益人若为数人,应注明受益份额%,需注意各受益份额%总和应等于100%。投保单填写注意事项—投保事项栏

说明:

1、填写所申请的保险计划的主险种名称、保险金额(HONPG3及GHONP无须填写)或投保份数、保险期间、交费年期;如有附加险,则需在附加保险一栏中填写附加险产品名称,并填写保险金额或投保份数、保险期间、交费年期。

你可能正需要这些

立即下载 收藏

如何才能下载资料?

资料信息

  • 更新时间:2019-06-14
  • 资料性质:授权资料
  • 文件大小:862KB
  • 下载次数:2
  • 文件格式:PPT
  • 所需圈币:4
  • 收藏次数:0次
分享到:
新手入门
入会指南 付费方式 新手帮助
关于我们
公司简介 法律申明 网站地图
关注我们
官方微信 官方微博 意见反馈
联系我们
联系QQ:564358161 微信咨询:13049846002 客服热线:13049846002

圈中人客服电话

0755-21659566

周一至周五(9:00-18:00)

Copyright © 2009-2019 深圳市圈中人电子商务有限公司 粤ICP备05047908号网站建设:自己人

您是否真的需要安全退出?

确认退出

意见反馈