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某保险公司两全保险(万能型)销售管理办法(2页).pdf

第一章总则
XX两全保险(万能型)以下简称“本保险”。
为保证本保险销售品质,促进本保险的持续、稳定、健康发展,特制定本办法。
本办法适用于经总公司批准开展本保险销售工作的分支机构及所辖业务单位。
第二章销售区域管理
随着公司分支机构的设立,获准开业的分公司可向总公司提出申请,经总公司审批后获得本保险的销售资格。我公司将严格按照保监会关于新型产品销售区域有关问题的通知管控本产品的销售。
我公司销售本保险的各分支机构与已取得保险兼业代理资格的销售机构应严格按照监管机关和公司的管理规定销售本产品。
各分公司在选择代销网点时,必须严格管控销售资格。代理销售本产品的机构,必须取得保险兼业代理资格,兼业代理机构的工作人员必须通过保险代理从业人员资格考试,取得《保险代理从业人员资格证书》。
第三章销售资格管理
从事本保险销售的客户经理必须参加本保险培训并取得产品销售资格。不具有销售资格者,一律不得销售本保险。
本保险销售资格由机构银保部管理,总公司银保部负责资格管理的总量和质量控制。
机构按以下条件对客户经理进行本保险销售资格的认定:
(一)初级客户经理(含)职级以上客户经理;
(二)取得代理人资格证;
(三)最近半年内无任何违纪违规等品质问题;
(四)参加本保险销售资格培训且合格。

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