金融保险专业综合实训教学指导书（251页）.rar

目  录
人身保险业务部分
实训项目1：寿险公司组织架构与管理体系（2课时）………………………1
实训项目2：人身险业务流程（2课时）………………………………………5
实训项目3：展业——晨会（1）（2课时）……………………………………13
实训项目4：展业——晨会（2）（2课时）……………………………………16
实训项目5：展业技巧——寻找客户（2课时）………………………………17
实训项目6：展业技巧——约访客户（1）（2课时）…………………………20
实训项目7：展业技巧——约访客户（2）（2课时）…………………………22
实训项目8：展业技巧——销售面谈（1）（2课时）…………………………24
实训项目9：展业技巧——销售面谈（2）（2课时）…………………………26
实训项目10：展业技巧——设计计划书（1）（2课时）………………………27
实训项目11：展业技巧——设计计划书（2）（2课时）………………………29
实训项目12：展业技巧——促成与转介绍（2课时）…………………………32
实训项目13：产品说明会（1）（2课时）………………………………………34
实训项目14：产品说明会（2）（6课时）………………………………………39
实训项目15：新单业务管理——新单业务流程及投保单的填写（2课时）…40
实训项目16：新单业务管理——投保单的初审与录入复核（2课时）………46
实训项目17：新单业务管理——录入暂收费和续期缴费（2课时）…………50
实训项目18：核保流程及资料（2课时）………………………………………51
实训项目19：核保结论及案例（2课时）………………………………………70
实训项目20：核保流程演练（2课时）…………………………………………74
实训项目21：理赔流程及资料（2课时）………………………………………75
实训项目22：人身保险理赔测试（2课时）……………………………………79
实训项目23：人身险保全（2课时）……………………………………………84
实训项目24：人身保险综合实训测试（2课时）………………………………90
财产保险业务部分
实训项目25：财险公司组织架构及业务结构（2课时）………………………101
实训项目26：交强险条款及费率（2课时）………………………………………105
实训项目27：交强险理赔实务（2课时）………………………………………111
实训项目28：汽车构造了解（2课时）…………………………………………124
实训项目29：商业机动车辆保险险种分析（2课时）……………………………130
实训项目30：车险承保实务（2课时）…………………………………………182
实训项目31：车险理赔实务（2课时）…………………………………………192
实训项目32：企业财产保险实务（2课时）……………………………………208
实训项目33：企业财产保险承保专业技能测试（2课时）……………………227
实训项目34：财产保险风险评估实务（2课时）………………………………233
实训项目35：撰写学院风险评估报告（4课时）………………………………244

 
实训项目一
实训主题 寿险公司组织架构与管理体系
实训内容公司的组织结构；营销人员薪酬制度及考核标准；业务主管的工作内容
实训目的使学生初步了解寿险公司的主要岗位，使学生有明确的定位，合理规划自己的职业生涯
实训器具及材料多媒体教学设备、PPT课件、其他所需实训资料
实训重点营销人员薪酬制度及考核标准；业务主管的工作内容
实训方式讲授，分组讨论，自测，互动教学
实训课时3课时
实训步骤1．教师讲授各级公司的组织结构
省、市公司主要岗位；营销部组织结构
2．教师讲授营销人员薪酬制度及考核标准
（1）个人代理人的分类：业务系列和管理系列
（2）个人代理人的待遇：佣金、新人津贴、增员津贴、管理津贴等
（3）个人代理人考核指标
3．课堂实训：学生根据自身实际测算薪酬及晋升标准
（1）初入公司的业务员薪酬由哪些部分构成？
（2）假设新人张某3个月累计佣金1000元，按照公司的规定，除佣金之外他还能够获得哪些收入？分别为多少？
4．教师讲授业务主管的工作内容：
（1）大早会，二次早会
（2）辅导训练、拜访客户
（3）增员拜访或属员陪访
（4）电话追踪并整理记录资料，安排次日工作
5．学生分组讨论优秀主管应具备的条件？如何成为优秀的主管？主管增员话术和技巧。
6．安排布置学生收集银行保险资料，为下次课做好准备。