查勘综合学习之保全（16页）.ppt-意健险-保险资料库

查勘综合学习之保全（16页）.ppt

保全生调
生调前提：
接受保全外出生调任务，及时开展相应查勘工作；
书面记录生调结果及相关证明材料；
生调后24小时内提交生调报告及相关资料，经主管审核后交付保全。
专职查勘人员生调工作职责:
生存受益人因年龄或健康原因行动不便的；申请人伪造生存证明的；申请人无法提供有效生存证明的；其他申请人不配合柜面生调的情况。
交接流程
生调登记薄
生调时限
外出调查申请转办单的交接：转办单必须使用公司统一模板，由保全岗填写，报机构客服经理审批后，流转机构查勘人员。专职查勘人员外出调查结束后，相关调查结论应直接填写在转办单相应位置，同时附相关证明资料，经客服经理审核后流转保全岗后续处理。
机构应建立保全生调转办单交接的台帐登记薄，规范签收机制，明确责任归属，避免文件遗失。
保全生调应在5个工作日内完成，郊县及农村客户的生调件，可以将时间放宽到7个工作日。如有原因不能在规定时间完成的，需在转办单中填写延迟原因，并经机构客服经理审批。
保全知识