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某保险代理公司业务人员基本管理办法(15页).doc

为适应市场发展需要,促进各地业务员队伍快速、稳定发展,不断壮大XX品牌,特制定本办法。


第一章 机构、职级与职责


省、市、县公司实行三级管理,即总公司、市公司、县公司。


业务人员分业务员和主管两大系列;


业务员系列:业务员 → 理财顾问 → 理财专员


主管系列:业务主任 → 业务经理 → 业务总监


各职级的业务人员主要职责:


业务员系列的职责


(一)、遵守国家法律法规,执行公司各项规章制度;


(二)、拜访并累积客户;


(三)、依据规定及授权范围,销售保单,收取保费,完成业务考核指标;


为客户提供售后服务,包括续期,回访,保单保全及理赔给付;          


(五)、按公司规定准时参加会议,培训等活动。


主管系列的职责


(一)、业务主任的职责;


业务员系列的各项职责;


对直管人员的日常管理,辅导,培训与激励;


组织召开公司规定的各项会议,包括早会、二次早会、经营分析会等;


对直管人员的投保单进行初审;


职场布置,营造积极、健康的团队文化;


拓展组织,培育主管;


营销业务组的工作规划及公司政策制度的贯彻执行;


为直管人员提供担保,并与公司签订《保证合同》。


(二)、业务经理、总监系列职责:


1、业务主任系列的各项职责:


按照规定做好管辖团队的活动管理;


3.营销业务部各项经营绩效与目标的规划,实施推动与达成。

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  • 更新时间:2021-10-18
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