保险经纪公司业务操作规范流程（6页）.doc-保险经纪-保险资料库

保险经纪公司业务操作规范流程（6页）.doc

为了规范服务行为，提高服务质量，实现客户服务工作的制度化、规范化、标准化，树立公司良好的企业形象，打造公司的服务品牌，特制定本流程。

一、投保服务流程

投保服务流程示意图

1、收集市场信息

通过各种渠道和方式搜集市场信息，发掘潜在客户。

（1）了解本地区保险市场情况，包括保险公司和同业的情况以及费率、佣金水平等。

（2）了解本地区客户的保险需求及潜在的市场资源状况。

2、确定目标客户：

（1）了解目标客户的情况，进行可行性分析，拟订初步风险管理建议。

（2）制定访问计划，确定具体经办人员。

3、拜访客户

（1）准备好授权委托书、名片、宣传册等；

（2）了解客户的基本情况；

（3）征求客户的意见和建议。

4、达成意向或委托

洽谈成功后，尽可能同客户签订书面授权委托书，同时将客户情况上报客户服务部。

5、业务机构根据公司业务管理规定的授权处理业务；对于大企业、大项目、大系统、高风险业务等需要公司支持的，由公司综合管理部负责成立专门项目组提供专项服务和支持。

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