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保险代理公司业务管理制度(5页).pdf

第一节 总则

各项为加强公司的管理,提高承保质量,防止和杜绝差错与管理中的漏洞,促进公司业务步入制度化,规范化和专业化的轨道,并根据本公司的特点,特制定本业务管理制度,以规范业务流程,推动公司业务快速,健康,稳定的发展,本制度从业务流程,单证管理,应收管理,续保管理,业务团队管理方面指定相应的规定。

第二节 业务流程

1、 业务员参加每日早会,会上通报上日业务进展,反馈信息,制定工作计划,对当日的展业活动安排进行计划并请求公司各部门的相应支持。

2、 拜访客户,唤醒保险需求,向客户提供保险建议书,帮助客户进行保险计划选择,详细解释保险条款,提醒各险种应注意的事项,帮助了解保险条款,合同内容,协助客户正确填写投保书,建议合适的保险费支付方式,收取保险费,签发暂收据。

3、 将投保人所签名或盖章的投保书及保险费交公司业务管理部核保,出单员到所承保的保险公司出据正式保单及盖过保费专用章的收据并将保单内容输入电脑保单管理系统。

4、 业务管理部负责核保,到保险公司出单后,内勤分发保单收据后将保单及收据正本交于业务员。

5、 业务员领取保单后进行业务台帐登记并将保单及收据送交客户,同时将暂收据索回后交业务管理部单证管理员销号。

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