第一节 总则
各项为加强公司的管理,提高承保质量,防止和杜绝差错与管理中的漏洞,促进公司业务步入制度化,规范化和专业化的轨道,并根据本公司的特点,特制定本业务管理制度,以规范业务流程,推动公司业务快速,健康,稳定的发展,本制度从业务流程,单证管理,应收管理,续保管理,业务团队管理方面指定相应的规定。
第二节 业务流程
1、 业务员参加每日早会,会上通报上日业务进展,反馈信息,制定工作计划,对当日的展业活动安排进行计划并请求公司各部门的相应支持。
2、 拜访客户,唤醒保险需求,向客户提供保险建议书,帮助客户进行保险计划选择,详细解释保险条款,提醒各险种应注意的事项,帮助了解保险条款,合同内容,协助客户正确填写投保书,建议合适的保险费支付方式,收取保险费,签发暂收据。
3、 将投保人所签名或盖章的投保书及保险费交公司业务管理部核保,出单员到所承保的保险公司出据正式保单及盖过保费专用章的收据并将保单内容输入电脑保单管理系统。
4、 业务管理部负责核保,到保险公司出单后,内勤分发保单收据后将保单及收据正本交于业务员。
5、 业务员领取保单后进行业务台帐登记并将保单及收据送交客户,同时将暂收据索回后交业务管理部单证管理员销号。
第一条 总述为塑造诚信、专业的客户经理及经纪人队伍, XX保险经纪公司(以下简称公司)对所属营销人员实施统一、规范、科学管理,根据《中华人民共和国保险法》和《保险经纪从业人员监管规定》等法律法规,特制定《客户经理及保险经纪人人员管理基本办法》(以下简称本办法)第二条 适用范围本法所称“客户经理”及“...
已下载:14次 是否免费:否 上传时间:2021-11-15第一章 总则第一条 为了规范公司的商业经营行为,使公司的经济行为更加规范化、制度化,树立和维护公司良好的形象和信誉,建立公司反商业贿赂的长效预警机制,保护公司利益,特依据国家有关法律、法规制订本制度。第二条 本制度适用于公司所有涉及对外经济往来的行为,包括但不限于营销、日常采购等。第三条 反商业贿赂...
已下载:4次 是否免费:否 上传时间:2021-11-11第一章总则第一条为加强XX保险代理有限公司(以下简称公司)呼叫中心团队队伍建设,规范人员团队管理,强化对渠道员工的激励约束,根据相关法律法规制定本办法(以下简称本办法)。第二条本办法所指业务是指主要借助电话和网络,辅以传真、短信、微信、邮件信函等沟通手段,以公司名义直接与客户联系,依托公司自动化、专...
已下载:2次 是否免费:否 上传时间:2021-07-15第一章 总 则第一条 为了加强保险经纪有限公司(以下简称“公司”)的财务管理,规范公司财务行为,真实、完整地提供会计信息,保证公司各项经营活动的正常开展,维护投资者的合法权益,根据国家相关法律、法规及公司《章程》的有关规定,特制定本制度。第二条 公司财务管理的主要任务是:以稳健经营为原则,建立健全内...
已下载:11次 是否免费:否 上传时间:2021-07-06第一章 总则第一条 为加强XX保险经纪有限公司各级机构建设和发展,规范机构设置与管理工作,促进各分公司的发展,根据《中华人民共和国保险法》及保监会颁布的《保险公司管理规定》的有关精神,结合各地区经济发展水平和我司机构发展实际状况,特制订本规定。第二条 本规定所指的各级机构,一级机构为XX保险经...
已下载:7次 是否免费:否 上传时间:2021-03-04Copyright © 2009-2022 深圳市圈中人电子商务有限公司 粤ICP备05047908号
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