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某寿险公司个人代理人管理办法(34页).pdf

第一章 总则

1.1 XX人寿保险股份有限公司(以下简称公司)秉承“以人为本”的企业文化,致力于发展成为最具亲和力、最受市场青睐的大型保险金融服务集团,为国内保险代理人提供全方位的职涯发展舞台。公司个人业务遵循“坚持以代理人队伍成长为核心,围绕队伍建设和二元城市战略两条主线,全面提升客户经营能力,队伍专业能力和基础管理能力”的经营思路,为公司个人代理人提供市场上具有竞争优势的制度保障体系。

1.2 为规范XX人寿保险股份有限公司个人代理人(以下简称代理人)的展业行为,满足代理人职涯规划的需要,树立明确的价值导向标准,提高契约品质及经营绩效,特制定《XX人寿保险股份有限公司个人代理人管理办法》,以下称《基本法》。

1.3 XX人寿保险股份有限公司个人代理人是指依保险法规定,与公司签订《保险代理合同书》,受公司委托,在公司授权范围内专门从事人寿保险销售、服务、增员、辅导和销售管理等工作且符合监管部门要求的个人。

1.4 公司与代理人依《保险代理合同书》形成保险代理关系,代理人的代理范围主要包括人寿保险销售、服务、增员、辅导和销售管理等工作,具体内容以《保险代理合同书》的约定为准。无论公司对代理人采取何种管理办法,代理人与公司之间仍属保险代理关系,而非劳动关系。

1.5 代理人所有权利义务的产生均依托于《保险代理合同书》及相关附件,其中,《基本法》为《保险代理合同书》的重要附件之一,因而不得随意更改,需严格执行。

第二章 代理人的级别与职涯发展规划

2.1 代理人级别设定为:见习业务代表(TA:Trainee Agent)、

正式业务代表(SA:Standard Agent)、

助理业务主任(TS: Trainee Agency Supervisor)、

销售主任(SE: Sales Executive)、销售经理(SM:Sales Manager)、

高级销售经理(SD: Sales Director)、

业务主任(AS:Agency Supervisor)、

高级业务主任(SS:Senior Agency Supervis

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