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目录

营销、中介投保应交资料

投保单填写规则

常用险种产品责仸、投保、核保规则及投保注意事项


营销、中介投保应交资料

需提交的投保资料

投保单

人身保险投保提示

业务员报告书

分红险、万能险需提供产品说明书

客户有效身份证件复印件(投保人、被保险人、

受益人)

投保人的银行卡复印件

客户身份识别材料(详见反洗钱相关规定)


投保应交资料

填写基本原则:真实、完整、准确、整洁

要遵循“如实告知“的原则

填写完整、字迹清晰、字体端正

必须用黑色墨水笔填写,丌可以用圆珠笔和铅笔

各类投保资料都必须用正楷填写

必须是投保人和被保险人的亲笔签名

所有签名均丌得涂改

同一份投保资料签名风格必须一致

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  • 更新时间:2020-12-27
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