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理财师管理办法(3页).pdf

理财师是公司宝贵的销售资源,专业、高效的理财师队伍是公司建设高绩效销售队伍的集中体现。为践行“成为销售伙伴终身事业归属”的商业使命,提升XX精英的事业归属感和持续发展能力,公司特制定“20XX 年XX理财师管理办法”。

第一章 XX理财师的待遇

一、销售员工制待遇

XX理财师可与公司签订劳动合同(或劳务合同),并享受对应标准基本工资和社会福利保障。

二、理财师荣誉体系

XX理财师根据相应级别可享受公司对应的配套服务支持,详情见寿险事业部相关文件。

第二章 XX理财师考核

XX理财师的考核分为资栺考核、合同续签考核及职级评定考核。

一、资格考核

(一)考核期

任意连续两个业务季度,按季滚动考核。

(二)资栺考核条件

1.个人累计标保≥12 万元;2.考核期内至少有三个业务月的月标保≥1 万元;

3.本人 13 个月继续率≥80%

4.无任何品质投诉、违规事件。

注:销售伙伴自保件业绩不参与资格考核期业绩统计范围。自保件定义口径参见公司相关文件规定。

二、 合同续签考核

(一)考核期

获得理财师资格后次季度起,每两个业务季度考核一次。

(二)考核条件

1.考核期内个人累计标保≥12 万元;

2.考核期内至少有三个业务月的月标保≥1 万元;

3.本人 13 个月继续率≥80%

4.无任何品质投诉、违规事件。

(三)达到以上考核条件者,劳动(劳务)合同自动续签 6 个月;

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  • 更新时间:2020-07-14
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