理财师是公司宝贵的销售资源,专业、高效的理财师队伍是公司建设高绩效销售队伍的集中体现。为践行“成为销售伙伴终身事业归属”的商业使命,提升XX精英的事业归属感和持续发展能力,公司特制定“20XX 年XX理财师管理办法”。
第一章 XX理财师的待遇
一、销售员工制待遇
XX理财师可与公司签订劳动合同(或劳务合同),并享受对应标准基本工资和社会福利保障。
二、理财师荣誉体系
XX理财师根据相应级别可享受公司对应的配套服务支持,详情见寿险事业部相关文件。
第二章 XX理财师考核
XX理财师的考核分为资栺考核、合同续签考核及职级评定考核。
一、资格考核
(一)考核期
任意连续两个业务季度,按季滚动考核。
(二)资栺考核条件
1.个人累计标保≥12 万元;2.考核期内至少有三个业务月的月标保≥1 万元;
3.本人 13 个月继续率≥80%
4.无任何品质投诉、违规事件。
注:销售伙伴自保件业绩不参与资格考核期业绩统计范围。自保件定义口径参见公司相关文件规定。
二、 合同续签考核
(一)考核期
获得理财师资格后次季度起,每两个业务季度考核一次。
(二)考核条件
1.考核期内个人累计标保≥12 万元;
2.考核期内至少有三个业务月的月标保≥1 万元;
3.本人 13 个月继续率≥80%
4.无任何品质投诉、违规事件。
(三)达到以上考核条件者,劳动(劳务)合同自动续签 6 个月;
为贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神,持续打造风清气正的理赔生态,不断推进作风建设常态化长效化,形成“真管真严、敢管敢严、长管长严”氛围,为推进“精品XX”战略落地提供坚强政治保障,特制定理赔人员“20+20”禁令管理办法。一、理赔人员20条不准01 不准参加公款宴请。02 不准接受企业安排的吃请...
已下载:0次 是否免费:否 上传时间:2025-08-11目录第一章 总则第二章 组织架构第三章 人员招募第四章 职级与职责第五章 管辖关系与培育关系第六章 委托报酬第七章 品质管理第八章 考核第九章 法律责任和解约处理第十章 附则第一章 总则第一条 为了对XX保险公司(下称公司)委托的保险营销员进行统一、规范、科学的管理,根据《中华...
已下载:0次 是否免费:否 上传时间:2025-08-08第一章 总 则第一条 为进一步完善XX保险公司(以下简称“公司”)的公司治理结构,明确独立董事的工作职责,充分发挥独立董事的作用,促进科学决策和充分监督,根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称“《公司法》”)《非上市公众公司监督管理办法》《银行保险机构公司治理准则》《保险机构独立董事管理办法》《全...
已下载:0次 是否免费:否 上传时间:2024-06-27为了增强全体员工的凝聚力和向心力,为员工建立成长空间并指明工作发展方向,特制订电话中心员工绩效考核管理办法。本办法适用于与公司签订劳动合同的电话中心员工。一、考核对象及分类电话中心员工根据职级分为见习坐席、坐席、高级坐席和班组长。班组长将承担电话中心管理工作职责。按照职能的不同,电话中心员工分为两类...
已下载:0次 是否免费:否 上传时间:2024-03-14为组建一支高素质,高学历,稳定性较强的电话中心员工队伍,更好地树立XX财险理赔服务的品牌形象,明确电话中心员工用工性质、薪酬福利及招聘管理,特制定该办法。本办法适用于与公司签订劳动合同的电话中心员工。一、用工性质公司与电话中心员工签订劳动合同,合同期限为三年,试用期3-6个月。总公司电话中心员工编制...
已下载:0次 是否免费:否 上传时间:2024-03-12第一章 总 则第一条 为建立XX客服理赔人员的管理体系,理顺管理流程,确保公司理赔工作质量及客户服务质量,推动客服理赔队伍的规范化、专业化建设,有效激发员工的积极性和创造性,特制定本办法。第二条 各级机构要高度重视客服理赔队伍建设,严格按本办法的要求设置理赔岗位、引进专业人员,同时注意根据本单位业...
已下载:0次 是否免费:否 上传时间:2024-02-08Copyright © 2009-2022 深圳市圈中人电子商务有限公司 粤ICP备05047908号
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