工银安盛中端客户KYC信息分析表--子女教育（1页）.pdf-业务单证-保险资料库

工银安盛中端客户KYC信息分析表--子女教育（1页）.pdf

基本信息：

姓名： ___________

客户家庭年收入区间: 12-20 万□ 20-30 万□ 30-50 万□ 50-80 万□ 80-100 万□ 100 万以上□

教育规划：

1.客户未成年子女数量： 1 人□ 2 人□ 3 人及以上□

2.客户最关注的子女学习阶段：高中□ 大学□ 研究生及更高□

3.客户是否有送子女留学的打算: 暂无□ 已有规划□

4.客户规划在哪个阶段开始送子女留学: 高中阶段开始□ 大学阶段开始□ 研究生阶段开始□

5.客户规划的留学目的地国家: 美国□ 英国□ 日本□ 澳大利亚□ 加拿大□ 欧洲国家□______ 其他□______

6.子女留学阶段总体花费预算(按 2020 年水平): 30 万以下□ 30-50 万□ 50-100 万□ 100-150 万□ 150 万以上□

教育金风险：

1.客户子女距离使用教育金年限： 1-5 年□ 5-10 年□ 10 年以上□

2.客户对子女教育计划的实施信心：无论如何一定要实现□

遇到困难时可压缩或调整□

可有可无□

3.客户在准备教育金过程中最担心的问题是：无法做到专款专用□

因病或意外导致准备中断□

收入变化影响准备进度□

通胀或利率变动导致价值降低

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