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客户KYC基础信息分析表(1页).pdf

业务往来:

1.通常到银行办理什么业务:

国债□ 存款□ 基金□

保险□ 黄金□ 理财□

其他□__________________________

2.办理时间:

工作日□ 周末□

上午□ 中午□ 下午□

证券交易时段外□

其他□__________________________

3.停留长短:

仓促□ 较短□ 适中□ 充足□

客户性格:

1.独立程度分析:顺从型□ 独立型□

2.意志倾向分析:理智型□ 情绪型□

意志型□ 理智+意志型□情绪+意志型□

3.心理指向分析:

内向型: 冷漠□沉闷□谨慎□

内敛□稳重□深沉□

外向型: 轻率□散漫□健谈□

活泼□热情□友善□

细节描述___________________________________

家庭状况:

1.婚姻情况:

已婚□ 未婚□ 再婚□ 离异□

2.家庭成员:

父 母□_________________________

子 女□_________________________

第三代□_________________________

其 他□_________________________

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  • 更新时间:2020-04-24
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