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某保险公司两全保险(万能型)业务管理办法(14页).pdf
 


所在类别: 管理制度/业务管理制度
文件类型: PDF
文件大小: 397KB
授权方式: 高级会员
下载扣除圈币: 6 圈币
资源语言: 简体中文

【简介】
目 录
第一部分
新契约流程
第二部分 投保规则
第三部分 保全流程
第四部分 理赔流程

第一部分
新契约流程
万能保险的新契约作业分为投保与承保两大环节,它包括从业务人员辅导客户填写投保单开始,至最后出具保险合同或该投保件被拒保延期并办理完相关手续时止的全过程。在这一过程中的第一个环节是投保,由业务人员辅导客户完成。然后由保险公司进行核保,同意承保后出具保险合同给客户,从而完成承保环节。承保作业是新契约作业的主体部分,它可再进一步划分为初审作业、扫描作业、录单作业、核保作业(略)和出单作业五个部分。 详见图 1 新契约流程简图。)
一、银行保险的新契约流程
银行保险是通过银行代理销售保险公司产品,新契约具体流程如下:
(一)网点铺设
公司客户经理根据业务具体发展的需要,向银行发放相应数量的投保单、宣传资料、海报等,做到及时、有效的补充发放(具体单证的管理参照公司相关的单证管理规定),并辅导银行柜员熟悉操作流程,熟练掌握产品。
(二)客户指导介绍
公司客户经理配合银行柜员向客户宣传介绍公司保险产品,同时向客户出示产品说明书、条款等相关材料,说明投保注意事项及保全、理赔等相关投保事宜。
(三)填写投保单
1.填写原则
应尊重事实,遵守“如实告知”原则。
2.填写要求
要求用钢笔或签字笔填写,字迹工整,不得空项,空白项应用斜线划去。
(1)投保单是投保人与保险人订立保险合同的重要依据,也是保险合同的构成要件之一,因此投保单的填写要严格、认真、规范,并保证所填写的各项内容真实、准确、全面。

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