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某保险经纪公司办事处考核办法(9页).doc

第一章  总则
为了规范公司日常工作,明确工作目标,强化以业绩为导向的考核激励机制,充分调动广大员工的积极性和主观能动性,提高公司的业务拓展能力和市场竞争力,推进公司又好又快的发展,特制定本办法。
第二章 销售管理
根据办事处岗位职责和分工,鼓励销售团队和员工大力发展自主式开发业务,鼓励销售团队走专业化发展之路,在销售管理中将遵循以下原则:
(一)严格按业务分类
严格区分自主开发业务和办事处业务。所谓自主开发业务是指业务运作关系由销售部门和员工主导的业务,包括分散性业务和再保险临分业务等;公司业务是指业务运作关系由总经理室主导或由公司整体运作的业务,包括安全生产责任保险、合同再保险经纪业务等。
(二)坚持立项管理
部门立项,保费和规模及业务收入未超出规定标准的由部门立项。预计保费规模或业务收入超过办事处或总公司规定标准的应改由办事处审批立项并上报总公司,其他临散性业务和部门立项报办事处总经理室审批。
办事处的销售费用均归类为具体项目费用。实行专款专用,办事处原则上不预借和报销未立项业务费用。
第三章 立项管理
根据销售管理的原则,除分散性业务和再保临分业务外,其他业务均须纳入立项管理范畴。
(一)公司立项
单笔业务(同一客户的统保业务、团体车险及团体寿险业务均视为单笔业务)保费收入预计30万元以上(含预计佣金收入2万元以上),年保费收入50万元以上的渠道业务以及所有公司业务均须进行办事处立项。

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