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代理业务管理检查考核评分标准.xls

考核项目    分值    考核方法    考核评分    检查要点    备注
补录修正     20    考核方法:调阅指定机构指定期间内的全部补录/修正档案进行审核。    
发现未报省分公司批复的补录件,本项分值扣完;
补录修正手续无保险单(证)依据,每一件扣2分;
补录修正手续无客户身份证明,每一件扣2分;
对修正件发现以下情况每一件扣1分:
1、重要项目修正未报市分公司审批的;
2、无任何资料件没有审批表;
3、审批表没有支公司分管总经理签字;    
是否有上报审批的联系函
合同本身是否真实(证实非虚假补录/修正)
所附资料是否完整(具备核心凭证:投保资料、交费凭证、保全/理赔记录等)
上级公司批复(OA拷屏)    特殊情况下的补录修正是否具备:
1.充分查找业务、财务档案,仔细辨识合同真伪,复印合同正本及客户身份证
2.逐级上报,省公司最终审批
3.同期档案对比鉴定或司法文书鉴定
4.违禁涂改、勾画、修改业务档案
业务给付
调阅指定机构指定期间内的全部(或指定类别)业务给付档案进行审核(具体检查件数不低于10件)。    未按规定做日清日结,每发现一日扣2分;
满期、退保给付手续无保险单(证)原件的,每一件扣2分;
业务给付手续无客户身份证明的,每一件扣2分;
其他未做未按《留存业务实务》规定处理的给付业务(参见本项的检查要点),每发现一件扣1分。    客户身份确认(如需生调,提供相关资料)
委托授权手续(证件、签名)
经办、复核分离(系统双人操作)
核心凭证(申请书、相关人员身份证复印件、合同原件、末次交费凭证等)

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  • 更新时间:2014-09-18
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