柜面服务管理制度（3页）.doc-业务管理制度-保险资料库

柜面服务管理制度（3页）.doc

一、柜面服务的作用
宣传公司的形象；
体现公司的服务质量和专业水准；
提供公司快捷、准确、高效的服务窗口。
二、柜面服务的岗位职责
柜面服务人员为来访客户／健康顾问提供及时的各类保单售后服务；
为来访客户提供各类咨询服务；
办理有关服务的批准、交接事宜；
签收、交接客户、健康顾问送达的保单材料；
进行相关资料的受理、录入。
三、工作要求
柜面服务人员须按公司规定的服饰要求着装上岗；
将工作卡放于显眼处，以便客户查看；
工作人员须提早做好准备工作，打开电脑，准时上岗；
工作人员应保持良好服务态度，避免与客户或健康顾问发生争执，遇问题不能解决，及时引导至投诉室或向主管反映；
四、工作标准
１．保全操作：变更签名、受益人、终止银行帐号、保单复效、变更缴费方式、身份证号码、更改投保人、更正被保人、投保人姓名、地址等。
以上项目均需当场完成操作；
服务时间为：１５分钟／件；
参考步骤：
■问明客户要求后，检查资料是否齐全；
■登录电脑系统，并录入时间；
■客户对资料要求有较大异议，请至投诉室解决；
■变更中两人一组相互核对；
■服务完成后，告知客户保单变化所在。