XX寿险公司人身保险业务档案管理办法（41页）.doc

目录

◆正文
1.    总则                      …………………………………………………1
2.    相关定义                  …………………………………………………1
3.    业务档案管理原则和任务    …………………………………………………2
4.    业务档案的分类及范围      …………………………………………………2
5.    业务档案的整理            …………………………………………………3
6.    业务档案的交接            …………………………………………………4
7.    业务档案的归档与保管      …………………………………………………4
8.    业务档案的利用            …………………………………………………5
9.    业务档案的鉴定与销毁      …………………………………………………6
10.    附则                      …………………………………………………7
◆附件
1.    人身保险业务纸质档案整理标准           ………………………………9
2.    个险（含银保）承保档案的形成与整理     ………………………………12
3.    团险承保（含回执）档案的形成与整理     ………………………………14
4.    保全档案的形成与整理                   ………………………………15
5.    理赔档案的形成与整理                   ………………………………16
6.    个险（含银保）回执档案的形成与整理     ………………………………18
7.    人身保险业务纸质档案交接制度           ………………………………19
8.    人身保险业务纸质档案归档标准           ………………………………21
9.    档案箱标签纸样式及填写要求             ………………………………24
10.    人身保险业务档案库房管理制度           ………………………………26
11.    人身保险业务档案管理人员工作职责及考核 ………………………………29
◆附表
1.    个险（含银保）投保申请资料归档范围及顺序   ……………………………30
2.    团险投保申请资料归档范围及顺序             ……………………………31
3.    个险（含银保）保全申请资料归档范围及顺序   ……………………………32
4.    团险保全申请资料归档范围及顺序             ……………………………33
5.    理赔资料交接清单（申请资料归档范围及顺序） ……………………………34
6.    档案交接登记表                             ……………………………35
7.    档 案 备 考 表                             ……………………………36
8.    档案查阅登记表                             ……………………………37
9.    档案借出签批单                             ……………………………38
10.    业务档案整理一览表                        ……………………………39