家族办公室架构师职业技能等级（21页）.pdf-行业规范-保险资料库

家族办公室架构师职业技能等级（21页）.pdf

1 范围

本文件规定了家族办公室架构师的工作要求与目标、职业准则、等级划分与从业要求、职业技能要求。

本文件适用于家族办公室架构师的职业技能培训、考核与评价，相关用人单位的人员聘用、培训与考核可参照使用。

2 规范性引用文件

本文件没有规范性引用文件。

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

家族办公室 family office

专为高净值家族提供全方位的财富管理服务，使其资产的长期发展符合家族的预期和期望，并使其资产能够顺利进行跨代传承和保值增值的机构。主要包括财富管理规划、风险管理、税务优化、法律合规、家族治理、家族慈善、传承规划、退休规划、遗产安排、教育规划等。

家族办公室架构师 family office architect

为高净值家族提供财富管理和家族传承规划服务的从业人员，具备财务、法律、金融、管理等专业知识和技能，能够根据家族的特定需求，制定出一套综合性的解决方案。

资产配置 asset allocation

根据服务家族投资需求和风险承受能力，将投资资金在不同资产类别之间进行分配的过程，为其可投资资产的保全、增值、传承等需求提供一系列金融产品配置和服务。

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