某经纪公司业务规划实施纲要（8页）.doc

20XX年业务工作规划纲要
一、总体目标
20XX年是XX“整合、重组、转型”工作和由实现第一阶段目标“解决生存问题”向实现第二阶段目标“解决发展问题”过度的关键之年。业务工作的总体目标是：深化整合重组、调整业务结构，稳定业务客户、合理增长规模，改善业务效益、实现经营盈利。
二、    基本方针
（一）开展战略合作，抢占客户资源
一要研究通过战略合作方法，与具有丰富服务需求和客户资源的企业合作，抢占客户市场；
二要加强与政府部门和行业组织联系，建立与“新国十条”内容相适宜的业务渠道。
（二）加强项目开发，培育重点客户
一要在组织领导、费用预算、技术研发等方面进行规划，合理安排投入；
二要在目标选择、作业管理、考核清算等方面制定规则，保证业务开发作业有的放矢。
（三）调整运行结构，增加业务单元
一要改变单一的行政管理模式，对业务经营实行扁平化管理，建立机构内部独立运营的业务贡献单元（部门、团队、经理人）；
二要研究市场形势，以当年能实现盈利为前提，建设的不同层级的分支机构（分公司、营业部）。
（四）狠抓技术能力建设，拓展风险管理市场
一要认真开展协助保险公司承保前风险查勘和承保后防灾防损业务；
二要拓展以为客户提供保险咨询和索赔服务为内容的顾问市场。
三、管理工作要点
（一）依法合规管理工作
一要加强对国家和监管部门相关法律、法规和规范性制度的学习和培训，进一步提高全员的依法合规经营意识；
二要完善内部控制措施，通过信息化控制、单证化管理、差异化授权等方法对业务流程和关键性文件进行管控；
三要加强对业务行为的监督，重点抓紧对业务合作和费用列支的监督，确保服务行为规范、文件记录完整、业务数据真实。
（二）业务管理一体化建设
一要贯彻落实集团对一体化建设的要求，制定业务管理一体化方案，推进