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运营服务指南(30页).rar

(一)  投保必备资料
基本资料:
1  投保单
2  人身投保提示书
3  投、被保险人身份证件复印件(正反) ,必须清晰
4  投保人存折(活期账户)或银行卡(正反)复印件,必须清晰
5  产品说明书(分红险)
6  客户告知书(泰康及博诚)
7  代理人报告书
未成年人必备资料:
1  三周岁以下(含三周岁)提供出生证明和儿保手册复印件(同时提供)
2  三岁以上提供户口簿复印件,必须清晰
(二)  划款银行:中国银行、农业银行、工商银行、建设银行、邮政储蓄、招商银行、交通银行、江苏银行、中信银行
(三)  划款频率:
共有 3 次转账机会,每次转账间隔时间不超过 7 天,再次转账必须电话通知,无法自动操作划款。第 3 次不成功自动撤单。
(四)  承保前变更及报备
变更申请  承保前变更申请书
1  保额变更
2  交费方式、账号变更
3  投、被保险人、受益人资料变更
4  承保前撤单申请
(五)  生日单处理
填 《生效日变更申请书》 申请将生效日提前至生日前一天, 尽量不要生日当天交单。
(六)  承保时效
标准件一般三个工作日可承保,先划款后核保。泰康没有月结截点,只要当月月底承保,回执次月 10 号前提交,均可结算。考核件请尽量提前。
(一)投保必备资料
基本资料:
1  投保单
2  人身投保提示书
3  投、被保险人身份证件复印件(正反),必须清晰
4  投保人存折(活期账户)或银行卡(正反)复印件,必须清晰
5  产品说明书(分红险)
6  客户告知书(中英及博诚)
未成年人必备资料:
1  6 个月以内(含)提供出生证明、儿保手册复印件(重疾保障大于 20 万)
2  6 个月以上提供户口簿复印件,必须清晰
(二)  划款银行:中国银行、农业银行、工商银行、建设银行(19 位) 、邮政储蓄、招商银行、交通银行、中信银行、兴业银行、民生银行。(以上银行支持全国划款)。
江苏银行
(三)  划款频率:
30 天内每天自动划款, 超过 30 天仍不成功系统自动撤单。 或者照会超过 30 天未回复,系统自动撤单。

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资料信息

  • 更新时间:2016-05-09
  • 资料性质:授权资料
  • 文件大小:2.04MB
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