非车险承保流程（6页）.ppt-财产保险-保险资料库

非车险承保流程（6页）.ppt

非车险承保流程

业务员展业
非车险承保流程
核保人与业务员制定保险方案
分别与客户、总公司承保条件沟通
业务员指导客户填写投保单、清单
出单员初核投保资料、投保信息录入系统
核保人复核投保信息
核保通过
出单员打印保险单证
出单员清分单证、归档
业务员收取保费
财务记帐
业务员
核保人
业务员/核保人
出单员
出纳、会计
要点说明：1、制定保险方案：承保条件超分公司核保权限需要与总公司财产险部沟通，需要预留上报资料准备与总公司审核时间。2、核保通过：超分公司权限业务需总公司核保3、业务上报资料见附件责任人/角色
核保人保前查勘
意健险承保流程
业务员展业
业务员制定保险方案
核保人承保条件沟通
业务员指导客户填写投保单、清单，出具暂收据收取保费
业务员初审
出单员初核投保资料、录入投保信息
核保人复核投保信息
核保人核保通过
出单员打印保险单证
出单员清分单证、归档
财务到帐确认
业务员
核保人
业务员/核保人
出单员
出纳、会计
要点说明：1、制定保险方案：承保条件超分公司核保权限需要与总公司财产险部沟通，需要预留上报资料准备与总公司审核时间。2、核保通过：超分公司权限业务需总公司核保责任人/角色
非车险/意健险批改流程
客户提出批改申请
出单员初核批改申请
出单员录入批改信息
核保人审核批改内容
核保通过
出单员打印批单/批改发票
出单员清分单证、归档
财务记帐/收付费
核保人
客户
出单员
出纳、会计
要点说明：1、涉及收取保费批改项目，需打印发票2、意健险收费类业务需财务做实收处理后方可打印批单
责任人/角色