某经纪公司银行保险业务开发指引（10页）.doc-保险经纪-保险资料库

某经纪公司银行保险业务开发指引（10页）.doc

长期以来银行业务被视为XX公司发展的第一渠道。事实证明，我司坚持银行渠道业务开发的整体方向是正确的，XX年工、农行渠道业务共实现佣金收入___（其中工行收入___，农行收入___），比XX年增长___（其中工行增长___，农行增长___）。经过近年来的实践，我司的银行业务开发形成三个共识，一是银行渠道业务项目资源丰富，值得全司下力气专心经营；二是银行业务需要分层次开发，实现重点营销；三是银行及其企业客户需要专业化风险管理，江泰及早介入可形成先发优势。
目前我司银行渠道业务的开发普遍存在着开发意识和人、财、物投入不到位等问题。必须以解决分公司人员缺位问题为前提（实现银行业务开发专人、专岗、专部的“三专”机制），业务开发做到“项目推动、平台推动、人才推动”相结合，加大关系营销的投入力度，依靠项目开发带动业务良性发展。实现部分二级分行/独立项目运作的收入突破（以南昌、呼和浩特分公司为例）或重点项目营销突破（以贵阳、合肥分公司为例）。
20XX年的银行业务开发需要在全面分析当前业务开发形势的基础上，分析基本情况、树立信心，通过总分联动，充分调动全司银行业务开发积极性。本着“稳步发展、开拓创新”的原则，明确业务开发工作的各项措施，重点围绕员工补充医疗项目开发和企业财险“打包团购”运作两方面开展工作，通过营销创新，继续整合银行渠道价值，不断发现银行及其企业客户的潜在保险需求。
XX年银行业务的开发指引具体如下：
一、工行项目工作计划
（一）工作目标